社保基金加盟手游业 概念5股或扛轮涨大旗(6)

　　奥飞动漫6.92亿收购两游戏公司 延伸产业链

　　继动漫玩具之后，奥飞动漫(002292)的动漫产业链将延伸至游戏产业。

　　10月22日晚间，停牌三个月的奥飞动漫(002292)发布重组预案，公司拟向方寸科技和爱乐游的股东张铮、应趣网络及孟洋等,以发行股份及支付现金方式购买方寸科技100%股权和爱乐游100%股权。其中，方寸科技交易价格为3.25亿元；爱乐游交易价格3.67亿元。公司需支付交易总价 6.92亿元。

　　根据预案，奥飞动漫以现金支付4.43亿元，剩余2.49亿元以发行股份的方式支付，发行股份价格为26.65元/股，共计发行933.98万股。公司还拟以21.65元/股的底价定增不超1065.43万股股份，募集约2.31亿元配套资金。截至8月底，方寸科技和爱乐游的净资产分别为1594.63万元和3588.70万元,根据交易价格估算，增值率分别约为2166%和1019%。

　　方寸科技旗下较知名游戏产品主要有两款，其中移动网络游戏《怪物X联盟》于去年11月上线，截至2013年8月底，《怪物X联盟》国内共取得6182万元的流水，被口袋巴士《中国手机游戏4月流水榜》评为中国流水最高的20款移动网络游戏之一。而今年8月上线的另一款移动网络游戏《喵将传》在各大游戏平台上线，运营数据良好，该款游戏未来将成为方寸科技另外一个业绩增长点。

　　爱乐游旗下主要游戏产品包括《雷霆战机》系列、《水果传奇》系列、《大鱼吃小鱼》系列、《仙缘-梦幻诛仙》等移动休闲游戏，《英雄 OL》、《修真天下》等移动 WAP 网游，以及《英雄无双》、《雷霆战机 OL》等移动网络游戏。

　　2013年1-8月、2012年和2011年，方寸科技净利润分别为1150万元、-112万元和-43万元。爱乐游相对应的净利润分别为

　　1996.87万元，636.90万元和67.13万元。两个交易标的合计承诺 2013年、2014年、2015年和2016年实现净利润分别为 5580万元、7405万元、9655万元和12342.5 万元。

　　奥飞动漫表示，本次收购不仅具有产业层面的协同意义，而且也是公司增加变现载体的关键步骤，通过本次收购，公司将在以玩具等为主要变现载体的基础上，增加游戏板块作为变现载体以实现多元化的商业循环。公司将不断加强动漫形象对各产业载体的驱动作用，从而最大化公司的动漫价值链。

　　奥飞动漫同日披露前三季度业绩快报，公司1-9月营收10.54亿元，同比增长30.88%；净利为1.46亿元，同比增长40.45%；基本每股收益0.24元。业绩增长主要是报告期内动漫玩具销售增长所致。