社保基金加盟手游业 概念5股或扛轮涨大旗(5)

　　掌趣科技25.5亿纳两游戏公司入麾下

　　停牌3个月的掌趣科技(300315)拟以25.53亿元收购两游戏公司股权，并于10月16日复牌。

　　掌趣科技10月15日晚间公告，公司将以发行股份及支付现金的方式，分别收购北京玩蟹科技有限公司100%股权、上游信息科技(上海)有限公司70%股权；与此同时，向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，金额不超过交易总金额的25%。玩蟹科技100%股权价格为17.39亿元，上游信息70%股权价格为8.14亿元。

　　上述交易现金对价合计12.33亿元，其中向玩蟹科技股东支付现金7.68亿元，向上游信息股东支付现金4.65亿元。发行股票方面，发行价格为19.83元/股，合计发行6658万股。其中，拟向玩蟹科技相关股东发行股份支付其收购对价款的60%部分，即9.71亿元；向上游信息相关股东发行股份支付其收购对价款的46.15%，即 3.49亿元。

　　配套募资方面，掌趣科技拟向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金8.51亿元，发行价格不低于17.84元/股，发行股份数量不超过4770万股。

　　掌趣科技作为国内A股上市的第一只以移动游戏为主营业务的专业游戏公司，在移动游戏的开发、发行和运营方面具有领先优势。同时公司积极通过“内生增长”和“外延发展”相结合的方式，发展自己在网页游戏领域内的实力。掌趣科技称，收购完成后，公司在移动网络游戏和网页游戏的开发、发行、运营方面的业务实力将得到较大增强。交易完成后，上市公司可获得标的公司已经上线运营的《大掌门》、《忍将》、《塔防三国志》(网页版和 iOS 移动版)四款优秀手游、网页游戏产品的运营收益，同时获得玩蟹科技正在研发的四款游戏产品、上游信息正在研发的三款游戏产品，公司在手游和网页游戏的产品数量、知名度和产品储备方面都将得到提升，上市公司在移动网络游戏行业和网页游戏行业的市场份额将进一步增加。

　　收购完成后，掌趣科技在业务规模、盈利水平等方面将得到大幅提升。根据标的公司以及掌趣科技 2012年、2013 年1-6月的财务数据，两家标的公司营业收入合计分别相当于同期上市公司营业收入的 5.18%和103.92%，合计净利润分别相当于同期上市公司归属于母公司股东净利润的 4.19%和 217.33%。

　　此次收购，掌趣科技设置了奖励对价条款。掌趣科技称，如承诺期实际实现的净利润总和高于承诺期承诺利润的总和的，超出部分的30%作为奖励对价，由上市公司向截至 2016 年 12 月 31 日仍在玩蟹科技、上游信息留任的管理层股东支付。奖励对价构成交易对价的一部分，上市公司作为交易的买方，应是奖励对价的支付主体。奖励对价的支付资金可以来源于标的公司对上市公司的分红。

　　玩蟹科技于2009年10月成立，玩蟹科技是移动网络游戏行业内的领先企业，玩蟹科技自主研发的移动网络游戏明星产品《大掌门》自 2012 年 9 月上线以来，两次创造了单款游戏单日充值过1000万元的记录。截至2013年6月末，累计玩家超过470万人，玩家累计充值 2.3亿元。玩蟹科技在易观智库统计的 2013年上半年移动网游研发厂商市场份额排名中，位列第 5 名，占据 3.8%的市场份额。玩蟹科技2013年度1-6月营业总收入为9669.14元，净利润6967万元。

　　上游信息于2012年12月在上海市成立，是国内领先的塔防类游戏的开发商，目前运营网页版和 iOS 移动版的《塔防三国志》游戏。上游信息自主研发的网页版《塔防三国志》于 2012 年 6 月上线腾讯开放平台，取得了巨大成功，获得了腾讯开放平台颁发的“腾讯 2013 年合作伙伴大会十佳应用奖”。上线运营一年以来，《塔防三国志》网页版注册用户和充值规模保持稳定增长，截至 2013 年 6 月末，累计注册玩家超过 4300 万，累计充值金额超过 1.49 亿元。上游信息2013年度1-6月营业总收入3673.97万元，净利润2814.23万元。