三中全会确立改革总目标 超预期激活三大投资主线(2)

　　军工装备资产整合和民营资本进入有望加速

　　全会公报提出，设立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全。同时，全会公报指出，紧紧围绕建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队这一党在新形势下的强军目标，着力解决制约国防和军队建设发展的突出矛盾和问题，创新发展军事理论，加强军事战略指导，完善新时期军事战略方针，构建中国特色现代军事力量体系。要深化军队体制编制调整改革，推进军队政策制度调整改革，推动军民融合深度发展。

　　军事科学院世界军事研究部原副部长罗援少将表示，成立国家安全委员会在我国已经酝酿了很长时间，随着酝酿的深入，这次在三中全会上正式提出，表明时机已经成熟。设立国家安全委员会主要是为了应对错综复杂的周边安全环境、保障国家安全的长治久安。该机构成立后，将有利于协调与国家安全有关的机构，有利于国家安全决策的高效快速，有利于整合战略资源，以利于更好地保卫国家安全。

　　在此超预期的举措下，军工板块最近两个交易日表现都相当活跃，昨日，航天晨光(10%)和航天长峰(9.99%)均以涨停报收，此外，长春一东(6.35%)、国睿科技(6.01%)、北斗星通(4.58%)、航天通信(4.58%)、中船股份(4.43%)、拓尔思(3.96%)、四创电子(3.57%)、中原特钢(3.27%)等个股涨幅也超3%。

　　资金流向方面，昨日，共有45只军工股呈现资金净流入态势，航天晨光(2584.71万元)、航天长峰(2539.32万元)、北斗星通(1967.64万元)、中船股份(1936.91万元)、太极股份(1513.22万元)、中原特钢(1399.28万元)、中国船舶(1303.69万元)、航天通信(1145.77万元)、中海达(1087.25万元)、北方导航(1051.11万元)等个股资金净流入超1000万元。

　　市场普遍认为，未来国家安全体系的改革、整合将成为关注焦点。在国家战略和政策重点支持下，军工等相关领域体制改革、资产整合和民营资本进入有望加速。

　　招商证券表示，由于国家的战略性政策支持，以及相对确定的资产重组预期，和刚性海空军装备需求，军工板块的机会要明显多于前两年，建议在看好板块资产重组、政策支持和明确装备需求的中长期逻辑下，重点关注中航电子、航空动力和哈飞股份。