上海自贸区开放教育培训 四只股将飞黄腾达(2)

　　新南洋(600661)：2013年9月，股东大会同意以7.49元/股定增7768万股收购昂立科技100%股权，交易价格5.82亿元。昂立科技通过旗下培训机构开展少儿教育、中学生课余兴趣培训、语言类培训、成人教育、教育培训咨询等业务，致力于建立完整的终生教育产业链。昂立科技目前是上海最大的非学历教育培训机构和在校生学业辅导机构，下设世纪昂立幼儿园、少儿培训中心、中学生精品课堂、智立方VIP培训中心、英语培训中心等，旗下拥有78个教学点，其中61个主要分布于上海各个区县，每年培训人次超过40万。未来成为上海教育培训市场龙头企业的可能性很大。

　　STCN解读:新南洋5.8亿并购昂立教育 增值率389%

　　新南洋(600661)8月26日晚间公告，公司拟向包括上海交大企业管理中心在内的48名交易对象发行7768万股股份购买上海昂立教育科技有限公司100%的股权，发行价格为7.49元/股，交易总额为5.82亿元。其中，公司向交大企管中心发行3292万股股份购买其持有的昂立教育42.39%股权。

　　同时，新南洋将定向增发募集不超过此次重大资产重组总金额的25%的配套资金，发行股票价格不低于6.75元/股，数量待定。

　　上述重组方案，最终配套融资发行成功与否不影响发行股份购买资产行为的实施，不会导致公司实际控制权发生变化。新南洋股票27日起复牌。

　　昂立教育100%股权的估值、作价皆为为5.82亿元，增值率为388.91%。昂立教育注册资本2180万元，主营业务为非学历教育培训；截至3月31日总资产3.9亿元，净资产6403万元；2013年1-3月营业收入1.11亿元，净利润为亏损408.33万元。

　　按照交易各方签署的《盈利预测补偿协议》，昂立教育2013年、2014年和2015年预计净利润分别为3430万元、4606万元和5816万元。若未达到上述各年度承诺的净利润数，两者之差由新南洋根据协议约定的方式，向承诺补偿的交易对方按其获得新南洋股份比例回购其所持有的相应股份，以实现承诺补偿的交易对方对新南洋的业绩补偿。

　　新南洋称，此次重组符合公司长远发展规划，有利于壮大公司主营业务、提升公司盈利能力，同时公司、昂立教育的实际控制人上海交大也履行了解决同业竞争的相关承诺。