金融IC卡推广扩围 国产芯片八股是兴奋点(2)

　　尤洛卡(300099)：9557万控股富华宇祺 进入矿山地下通讯

　　尤洛卡(300099)8月25日晚间披露发行股份及支付现金购买资产及配套募资预案，公司将控股富华宇祺，以加快实现将公司打造称“智慧矿山安全和信息整体解决方案提供商”的目标。该项交易不构成重大资产重组。尤洛卡股票将于2013年8月26日开市起复牌。

　　据预案，尤洛卡拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫等7名自然人股东合法持有的富华宇祺合计53.21%股权。各自然人对价总额的90%通过发行股份的方式支付，对价总额的10%以现金支付。交易完成后，尤洛卡将直接持有富华宇祺53.21%股权。同时，尤洛卡拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过本次交易总额的25%。

　　经初步预估，富华宇祺全部股东权益的预估值为17960.74万元，富华宇祺53.21%股权的预估值为9556.91万元。尤洛卡发行股份购买资产的发行价格为10.89元/股，发行股份购买资产涉及的发行A股股票数量合计不超过7898268股。

　　富华宇祺成立于2008年3月，主要从事井下通讯业务，目前拥有三家分公司、一家全资子公司，无参股公司。富华宇祺主要产品涵盖矿山井下的有线通信??矿用工业环网、无线通信??3G无线通信系统以及其他特定功能的通信系统，包括一体化调度通信系统、多功能综合分站等。其下游客户基本上是国有大中型煤矿企业和非煤矿山企业。

　　以2013年6月30日为审计和评估基准日，富华宇祺53.21%股权对应的未经审计账面净资产为830.51万元，预估值9556.91万元较其增值8726.40万元，增值率为1050.73%。尤洛卡称，由于矿山井下通信市场前景广阔，而富华宇祺具有较强的研发能力和市场营销能力，未来盈利能力将持续提高，因此收益法下的评估价值较账面金额有较大增长。

　　交易对方承诺，富华宇祺2013年度、2014年度、2015年度实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润不低于1810万元、2420万元和3080万元。业绩不达承诺，交易对方将向上市公司进行股份补偿。

　　另外，收购资产交易完成后，尤洛卡拟以不超过2000万元对富华宇祺增资，用以补充富华宇祺的流动资金；增资具体条款由双方另行约定并签署协议。

　　尤洛卡称，公司自1998年10月成立以来一直从事煤矿顶板安全监测系统的研究、生产和销售，主营产品相对单一。上市后，尤洛卡扩大了在煤矿安全领域的产品研究，力争为煤矿客户提供更加全方位的服务。随着国家政策大力推进“两化融合”，促进智慧矿山建设，尤洛卡的发展方向和定位是成为“智慧矿山安全和信息整体解决方案提供商”。而控股富华宇祺，有利于丰富公司产品线，促进这一目标加速实现，且有利于公司将经营领域拓展到非煤领域，提高对下游行业周期性波动的风险抵抗力。