我们认为在“去IOE”所涉及的服务器、存储以及数据库软件等层面,浪潮已经在高端服务器领域达到与国外厂商不相上下的水平,而高端存储领域的差距也在不断缩小,因此有望成为国产设备替代趋势下的最大受益者。我们认为公司正迎来基本面的拐点,并在未来几年保持持续的业绩高增长,因此给予买入评级,目标价56.03元。