商务部反补贴措施 多晶硅个股受益(10)

　　　　鄂尔多斯:电石和多晶硅拖累,但是预计业绩仍然较稳定

　　鄂尔多斯 600295

　　研究机构：浙商证券 分析师：范飞 撰写日期：2013-07-16

　　综合看,公司盈利受到电石和硅铁业务下滑的冲击,同时公司多晶硅难以开工存在较大的损失,另一方面公司氯碱项目投产预计能够冲抵部分不利因素。预计2013-2015年公司EPS为0.74、0.84、0.91元。公司作为国内循环产业链的优势企业,煤-电-电石\硅铁综合成本国内最低,另一方面羊绒业务稳定贡献利润,因此维持公司的买入评级。关注周期品价格,以及多晶硅业务的变动。

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