土地流转概念接棒自贸区 投资瞄准三大主线

　　进入9月份，土地流转概念股成为A股市场关注的焦点，且大有取代“自贸热”的趋势，从具有大面积“储地”的辉隆股份、北大荒、亚盛集团、康达尔周一纷纷涨停，就可看出端倪。

　　昨日，又有消息称，海南省国土环境资源厅研究制定了《海南省农民集体建设用地管理办法》，现已上报海南省政府审议。受此消息影响，海南开发板块昨日早盘迅速冲高，截至收盘大涨3.8%。个股方面，海南高速(10.11%)、海岛建设(10.06%)、海南橡胶(10.06%)、罗顿发展(10.04%)、罗牛山(10%)、海峡股份(10%)、大东海A(9.96%)等个股强势涨停，与此同时，神农大丰(7.49%）、海南瑞泽(7.30%）、海南海药(7.15%）、海南椰岛(6.89%）、正和股份(6.54%）等个股涨幅也超过5%。

　　从资金流向来看，在海南开发板块中，有15只个股呈现资金净流入态势，累计资金净流入38166万元。罗牛山、罗顿发展和海南橡胶等个股资金净流入超5000万元，分别达到9652.11万元、8185.26万元和7629.72万元，而海岛建设(4129.90万元）、海南高速(3436.50万元）、大东海A(1954.29万元）、海南海药(1216.07万元）等个股资金净流入也超过1000万元。

　　近期有报道称，一份事关农村土地改革进程的重要文件已下发至河北、辽宁、吉林等18个省市，被确定的28个试点县将于今年8月份至9月份正式启动农村集体经营性建设用地使用权流转。

　　有业内人士表示，过去十几年来，我国所推动的城镇化更大程度上属于土地城镇化。为实现人口城镇化，必须进行土地改革。通过集体土地特别是宅基地的流转，一方面可以为新型城镇化建设提供税收等资金来源，另一方面可以使农村人口获取土地增值收益，提高农村人口的购买力。

　　据估计，全国13亿亩可承包土地的流转价值总量在50万亿至80万亿元之间，土地流转将给中国8亿农民带来人均6万至10万元的资产总量的增加，并引导银行信贷资金流向农民及农业，促进消费增长、农业发展及加速农民市民化的进程。

　　投资策略方面，申银万国表示，短期关注土地资源价值重估。从短期来看，如果土改制度出现突破，拥有土地资源的公司将迎来新一轮资产重估，建议从以下三条主线来挖掘投资标的：一是，受益集体用地流转放宽，拥有农地、林地储备的公司，主要包括亚盛集团、罗牛山、海南橡胶、北大荒、新农开发、中国宝安、永安林业、福建金森等。二是，拥有大量城镇土地储备，未来土地可能转为商用的公司，如罗顿发展、中国武夷等。三是，受益存量城市建设用地优化，自有工业用地转为商业用地的公司，如凤竹纺织、新野纺织、华天科技、爱仕达等。