洋毒奶事件催升八月牛股 逾2亿元大单追捧6只乳业股

　　新西兰“毒奶”事件持续发酵，二级市场上，周三乳品相关个股继续大幅上涨，收盘时西部牧业涨停，三元股份、皇氏乳业等个股涨幅均超7%。事实上，新西兰“毒奶”事件催生了8月份A股的“大牛”，统计显示，8月份以来乳业板块流通市值加权涨幅为8.92%，西部牧业(32.03%)、皇氏乳业(18.11%)、三元股份(16.83%)、 贝因美(11.72%)、维维股份(9.60%)、光明乳业(8.58%)、伊利股份(7.00%)等个股月内累计涨幅均超7%。

　　毒乳清粉事件已经是今年以来恒天然集团第二次爆出食品安全问题。最新消息显示，恒天然乳品集团执行长史毕根斯(Theo Spierings)8月7日表示，部分出口产品引发污染恐慌，是人为疏失导致，问题奶粉已经全面下架。连续爆出问题的恒天然集团开始动摇消费者对洋奶粉的信心，迫使消费者不得不重新审视洋奶粉质量安全问题。随着国内龙头乳企加大国内优质奶源布局以及提升进口奶源占比，加强质量监控力度，国产奶粉与进口品牌在品质上的差距逐步减小。同时，近期国家针对奶粉行业出台的一系列政策，有助于重塑消费者对国产乳粉的信心。

　　值得一提的是，从二级市场的大单资金流向来看，大单资金净流入额最多的乳业股均涉及奶源方面，使用国内奶源的上市公司备受关注。具体数据来看，8月份以来，除皇氏乳业大单资金累计净流出外，伊利股份(6145.84万元)、三元股份(4682.74万元)、西部牧业(4103.74万元)、维维股份(3550.11万元)、光明乳业(1730.52万元)和贝因美(71.21万元)等6只个股8月份均实现大单资金净流入，这6只个股大单资金净流入额合计为20284.16万元。

　　民生证券，恒天然产品质量问题有望推动国内乳制品安全政策加快落实，包括提高行业集中度等，最为受益的是行业龙头伊利股份及其他几家大型乳企，看好伊利股份和光明乳业。