铁路新政催生新机遇 三主题35只潜力股现身(3)

　　对于中国铁建，信达证券表示，预计公司2013年至2015年营业收入分别为5229.57亿元、5703.23亿元和6135.83亿元，归属母公司股东的净利润分别为95.15亿元、105.51亿元和116.24亿元，对应每股收益分别为0.77元，0.86元和0.94元。按照公司2013年每股收益0.77元，给予公司股票“增持”评级。

　　中国南车（601766.SH）

　　上周大单净流入2.38亿元

　　上周大单资金净流入最高的铁路装备主题概念股中国南车是在铁路及城市轨道交通装备市场占有率方面处于国内领先地位的行业领导者。公司铁路机车、客车、货车、动车组和城轨地铁车辆的主要新造和修理基地共13家，在机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆等所有业务领域市场占有率均超过或接近50%。公司目前已为大秦铁路提供了220台该型电力机车，其牵引的列车完成大秦线总运量的70%。

　　数据显示，中国南车7月22日以来累计上涨13.64%，累计成交额为15.34亿元，期间累计大单资金净流入为23795.08万元，最新动态市盈率为14.72倍，最新收盘价为4.00元，7月份以来累计涨幅为13.99%。

　　股东持股方面，2013年一季报披露，前九大流通A股股东中，共有2家社保、1家基金合计持有29584.78万股（上期2家QFII、4家基金、1家保险合计持有38196.05万股）。本期新进社保五零二组合持有10099万股，新进社保五零三组合持有5381.16万股。2013年3月31日股东人数较2012年末增加约4%，筹码比较稳定。

　　广发证券认为，维持公司的盈利预测不变，预计公司2013年至2015年分别实现营业收入983.81亿元、1113.12亿元和1253.93亿元，归属于母公司股东的净利润分别为42.34亿元、49.79亿元、57.42亿元，对应每股收益分别为0.307元、0.361元和0.416元。维持对公司股票“谨慎增持”的投资评级，建议密切关注中铁总的招标进程。

　　铁龙物流（600125.SH）

　　国内最大铁路特种集装箱企业

　　上周涨幅居前的铁龙物流是全国性的铁路物流类上市公司，已基本形成以铁路特种集装箱、铁路货运及临港物流、房地产四大业务板块为主体的经营格局，具行业垄断优势，经营一条通往营口港的货运专线，公司是国内最大的铁路特种集装箱企业，全力打造以铁路特种集装箱运输为主体，全国性、网络型的现代物流企业。

　　数据显示，铁龙物流7月22日以来累计上涨9.55%，累计成交额为6.36亿元，期间累计大单资金净流入为3955.32万元，最新动态市盈率为16.32倍，最新收盘价为5.85元，7月份以来累计涨幅为10.38%。

　　股东进出方面，据公司2013年一季报披露显示，前十大流通股股东中，共有5家基金、1家社保、1家保险和1家私募合计持有1.58亿股。其中，交银施罗德稳健新进1893万股；景顺长城精选新进1823.56万股；昀沣投资新进1637.84万股。截至2013年一季末，股东人数较2012年末增加约5%，筹码集中度有所下降。

　　中金公司认为，铁龙物流的业绩略好于预期，仍看好铁路集装箱业务的长期增长前景，维持“推荐”评级不变。

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