乳业迎上升拐点 两龙头股现爆发契机(名单)(3)
www.yingfu001.com 2013-03-28 10:54 证券导刊我要评论
公司通过自建牧场、合建牧场、奶联社等方式发展奶源基地，已自建或合建牧场约800个，未来五年还将增加建设800个不同规模的牧场。就奶源分布而言，伊利近年来开始在中南部地区大兴养殖，完成了四川、湖北、安徽、江苏等中南部地区奶源布局规划，建成后形成全国均衡布局，为公司带来两大利好：1、能有利于减少北方奶运输到南方的物流成本；2、利于公司保质期较短产品实现全国快速铺货。
我们预计2012-2014年公司实现营业收入分别为426.34亿元、535.10亿元与655.70亿元；归属母公司股东净利润分别为17.48亿元、23.06亿元与28.97亿元；实现每股收益为1.09、1.44和1.81元，目前公司股价对应2012-2014年动态PE分别为27、21、16倍，给予公司“强烈推荐”评级。
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