机构评级：3龙头股上行思路打开(3)

　　利源铝业：增持

　　山西证券：在利源铝业(002501)大截面交通铝型材深加工项目顺利投产的情况下，测算其2013年、2014年EPS分别为1.09元、1.34元，对应的PE为20.28倍和16.58倍。考虑到2013年公司大截面交通铝型材深加工项目的投产，该项目可能受益于国内轨道交通建设的发展而为公司业绩带来支撑，长期看，公司具有投资价值，给予公司“增持”评级，但目前公司股价处于一年内高位，注意回调风险。