新兴产业重点产品和服务圈定 战略性新兴产业投资版图(3)

　　海通证券(600837)研报表明，Q2软件行业盈利趋于改善，规划布局内重点软件企业认定等政策有望出台将催化股价，维持行业“增持”的投资评级。同时，维持东软集团、用友软件、立思辰(300010)、远光软件(002063)、汉得信息(300170)和海隆软件(002195)等公司的“买入”评级，建议关注启明星辰(002439)。

　　中金公司认为，应该规避周期电子股、持有成长电子股(歌尔声学(002241)、长盈精密(300115)、海康威视(002415)、大华股份(002236))、挖掘拐点型成长股。

　　中金公司看好下半年技术创新带来的消费电子行情，认为行业性机会在二季度后半段开始显现，下半年的行情将延续到跨年。但这一轮行情不是去产能化推动的，而是创新推动的，强者恒强和业绩分化仍将上演。三星一季度业绩大幅超预期，而HTC 业绩大幅低于预期，三星一季度净利润是HTC 的33倍，再次验证垂直一体化厂商的价值。

　　新一代信息技术产业

　　600825 新华传媒(600825)

　　002121 科陆电子

　　002241 歌尔声学

　　600637 百视通(600637)

　　002238 天威视讯(002238)

　　600718 东软集团

　　600588 用友软件

　　002073 软控股份(002073)

　　000990 诚志股份(000990)

　　300088 长信科技(300088)

　　000021 长城开发

　　600498 烽火通信(600498)

　　600536 中国软件

　　002456 欧菲光(002456)

　　600850 华东电脑(600850)

　　600703 三安光电

　　002065 东华软件(002065)

　　002415 海康威视

　　600360 华微电子(600360)

　　002089 新海宜(002089)

　　002236 大华股份

　　000050 深天马A(000050)

　　002268 卫士通

　　300078 中瑞思创(300078)

　　000977 浪潮信息

　　002362 汉王科技(002362)

　　600804 鹏博士

　　002161 远望谷(002161)

　　000063 中兴通讯(000063)

　　600601 方正科技

　　600845 宝信软件(600845)

　　600460 士兰微(600460)

　　000701 厦门信达(000701)

　　300133 华策影视(300133)

　　300002 神州泰岳(300002)

　　000997 新大陆(000997)

　　300077 国民技术(300077)

　　600410 华胜天成

　　300020 银江股份(300020)

　　300053 欧比特(300053)

　　300017 网宿科技

　　002095 生意宝(002095)

　　600756 浪潮软件

　　600707 彩虹股份(600707)

　　002115 三维通信(002115)

　　600271 航天信息(600271)

　　002106 莱宝高科(002106)

　　300168 万达信息(300168)

　　002315 焦点科技(002315)

　　300101 国腾电子(300101)

　　002232 启明信息(002232)