嘉士伯出资29亿要约收购重啤

　　重庆商报讯 重啤集团全身退出重庆啤酒。昨天晚间，重庆啤酒公告，3月4日，接到股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司（嘉士伯香港）通知，嘉士伯香港拟对重庆啤酒全体流通股股东，实施部分要约收购，20元/股，收购14658.8136万股，总斥资29亿多元。

　　而重庆啤酒第一大股东重啤集团已决定接受要约收购，将所持有的9679.424万股全部出让，受让款将达19亿多元。重庆啤酒自今天起复牌。业内人士分析，应有一定上涨空间。

　　已打入5亿元保证金

　　嘉士伯香港表示，本次部分要约收购旨在进一步加强实际控制人嘉士伯对重庆啤酒的战略投资，基于嘉士伯对中国啤酒市场的良好预期，收购人希望进一步增持其在重庆啤酒的股份数，并相信此次收购能有助于深化双方的合作，进一步提升重庆啤酒公司价值及对社会公众股东的投资回报。

　　嘉士伯开出的价格为20元/股，收购14658.8136万股，占总股本的30.29%。本次要约收购期限共30个自然日。重庆啤酒第一大股东重啤集团已决定接受嘉士伯香港要约收购，重啤集团持有9679.424万股，占重庆啤酒总股本20%，嘉士伯将斥资19.358848亿元受让，重啤集团将彻底退出重庆啤酒。

　　据了解，本次要约收购所需最高资金29.3176272亿元，嘉士伯香港已将等值于58635.2544万元人民币的美元（即所需最高金额的20%）存入登记公司上海分公司指定账户，作为本次部分要约收购的履约保证金。

　　以往每股成本20.24元

　　目前，嘉士伯通过嘉士伯重庆和嘉士伯香港合计持有重庆啤酒29.71%的股份（分别持有17.46%和12.25%），为实际控制人。

　　嘉士伯掌控重庆啤酒得益于纽卡斯尔。2004年，纽卡斯尔已以5.25亿元收购重啤集团所持重庆啤酒5000万股，成为第二大股东，经历分红和转增，变成了8450万股，后来，嘉士伯收购纽卡斯尔后，这部分股份变动到嘉士伯手中。

　　2010年6月，重庆啤酒大股东重啤集团将所持重庆啤酒5929.4582万股（占总股本12.25%），以23.85亿元转让给嘉士伯香港，每股40.22元，嘉士伯通过嘉士伯重庆和嘉士伯香港持股，成为重庆啤酒实际控制人，占总股本29.71%。重啤集团仍为重庆啤酒第一大股东，持有9679.424万股。

　　嘉士伯前两次收购，总共持有重庆啤酒14379.4582万股，原始成本共为29.1亿元，每股折合20.24元。有业内人士称，此次20元/股要约收购定价，或参考了嘉士伯以往的成本。

　　重庆啤酒保持上市地位

　　昨天晚间，重庆啤酒董事会秘书邓炜告诉商报记者，本次要约收购后，嘉士伯香港最多持有重庆啤酒42.54%的股份，而嘉士伯总共合计最多控制重庆啤酒，占总股份60%，重庆啤酒仍然保持上市地位，但要约收购涉及相关监管部门的审批，仍有不确定性。

　　重庆啤酒是今年2月26日停牌的，报收15.94元，第一创业证券重庆投资顾问黎颖指出，要约价20元，较收盘价溢价25.47%，今天复牌的重庆啤酒应有一定上涨空间。