国泰君安表示,公司为低估成长性龙头,估值上行明确。预计2012年、2013年每股收益为1.15元、1.50元。公司受益市场集中度提升,目前储备充足,未来快速周转模式仍可持续。目标价12元,对应2012年市盈率10倍,增持评级。