公告透露利好 10股有望节后爆发(3)

　　公告主要内容：

　　公司拟以6.15元的底价向包括控股股东中国振华在内的特定对象非公开发行不超过1.7亿股，募资总额不超过10.08亿元，用于投资叠层片式电感器产能提升技术改造项目、有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目、片式薄膜电阻生产线建设项目和锂离子动力电池生产线扩产技术改造项目等四个项目及补充营运资金。

　　根据预案，公司大股东中国振华拟以其分别拥有的红云电子、群英电器、华联电子和新天动力的100%股权及部分现金参与认购，锁定期为三年。其他不超过9名特定投资者以现金认购，锁定期为一年。目前中国振华对公司控股比例为36.13%，中国振华承诺本次发行完成后持股比例不低于36.13%。

　　背景：

　　根据评估，红云电子、群英电器、华联电子、新天动力四家公司评估值合计为3.59亿元，四家公司2011年度净利润合计约1410.5万元。资料显示，振华科技2011年度净利润为4225.02万元，2012年前三季度为4389.19万元。

　　解读：

　　本次非公开发行募集资金主要投向电子元器件领域，项目建成后公司在该领域的生产规模、市场占有率将得到提高，行业地位得到巩固，减少关联交易，扩大新能源业务规模，实现规模效益，改善财务结构，降低财务风险。

　　方案对公司基本面提升具有较大促进作用。投资者可逢低适当关注。(山东神光)