假日三大利好出炉 节后开盘两大领涨龙头横空出世(10)

　　中朝关系将迎来新的机遇与挑战，中国需要加强能力建设应对新的地缘不确定性。如果朝鲜的治国重心转向经济，则解决经济问题的需要可能使朝鲜走上对外开放的道路，通过寻求外部援助和实施对外贸易来发展内部经济，将消除东亚地区的不稳定因素并给周边国家带来经济利好。如果朝鲜能够走向改革开放，将在很大程度上缓解中国在朝鲜半岛局势中的外交压力，当然，这个过程中可能的曲折甚至反复也会给地区局势带来新的问题。与此同时，就如近段时间缅甸启动改革开放后，中缅关系面临的挑战一样，如果朝鲜作为中国重要邻邦实现重大转型，也会给中国地缘政治格局带来新的不确定性。中国需要提高自身综合实力，应对和引导朝鲜半岛可能的局势变化。

　　【投资策略与建议】对于军工板块，随着下半年多个重大项目有望突破，事业制单位改革或将破冰，行业龙头品种的估值水平和绝对股价已接近过去两年底部，建议关注：哈飞股份(600038，买入)、钢研高纳(300034，增持)、中航动控(000738)、中国卫星(600118)、国腾电子(300101)、中航精机(002013)、中航光电(002179)、中航电子(600372)。(东方证券)