价值低估 四股获机构买入评级（附股）

　　新疆众和(600888):增持

　　国金证券(600109)： 预计新疆众和2012-2013年将实现营业收入19.95亿元和24.67亿元，实现归属上市公司股东净利润1.89亿元、2.58亿元，对应EPS分 别为0.35元、0.48元，对应28.05倍2012年PE、20.60倍2013年PE。公司明年经营状况将逐步好转，目前估值相对合理，给予明年 21-25倍估值，对应目标价10.12元至12.05元，维持"增持"评级。

　　华策影视(300133)：买入

　　国金证券：华策影视

　 　公布三季报业绩预告，归属于上市公司股东净利润在15380-16610万元，对应EPS0.40-0.43元，同比增长25-35%，业绩符合预 期。三季度业绩贡献主要来自3部投拍剧。维持公司2012-2014年EPS分别为0.56、0.78、1.05元的业绩预测，对应PE分别为28、 20、15倍。维持公司"买入"的投资评级。

　　露天煤业(002128)：谨慎推荐

　　东北证券 (000686)：四季度蒙煤价格上涨已经开始，但恢复到今年第一季度的价格有一定难度。小幅下调露天煤业(002128) 煤炭年度销售均价至147元 (原预测为151元)。预计公司2012-2014年EPS分别为0.9元、1.02元和1.11元，对应动态PE分别为15、13和12倍。市场对于煤 炭股三季度业绩环比下滑应有预期，三季度应为煤炭股业绩低点，因此仍维持公司"谨慎推荐"的评级。

　　北京科锐:推荐

　　东北证券：北京科锐

　 　销售系统针对配电设备招标模式变化积极调整，在业务员人均订单获取能力、销售回款、销售区域平衡上均走在同行前列。公司销售费用率较同行企业偏高的问 题在逐步改善。预计公司2012-2014年的营收增长 分 别 为 36.44%、 20.67%、18.31%，对应EPS为0.52、0.69、0.89元，对应PE为25倍、19倍、14倍。维持公司"推荐"评级。