龙头地位加先发优势 可大胆买入四只股

　　蓝色光标:买入

　　广发证券:假设蓝色光标(300058) 收购顺利完成，预计公司2012-2014年备考净利润为3.1亿、4.0亿、5.2亿，对应EPS为0.70元、0.93元、1.21元(考虑股本摊 薄);如收购预计在明年一季度完成，维持2012年EPS为0.58元预测不变，预测2013-2014年EPS为0.88元、1.21元(考虑股本摊 薄)。公司目前估值安全，考虑后续潜在并购预期，以及业绩快速增长的可持续性，将公司评级上调到"买入"。

　　富瑞特装:买入

　 　国金证券：维持富瑞特装(300228)2012-2014 年盈利预测，预计EPS分别为0.889元、1.434元和2.054元，同比增长69.72%、61.36%和43.25%;2012-2014年收入 分别为1535.59百万元、2237.31百万元和2890.85百万元，同比增长90.91%、45.70%和29.21%。基于对天然气产业链的持 续看好和公司的行业地位与先发优势，参照油气产业链估值水平，给予公司30倍2013年PE，目标价43.02元，建议"买入"。

　　方正电机：买入

　 　浙商证券：方正电机(002196) 自二季度起主营产品高速电脑自动平缝机与缝纫机配套电机的订单下滑得到遏制，加之短程低速车领域有望获得突破，公司下半年业绩将有所回升，全年每股收益约 在0.38元左右，对应动态市盈率约29倍。考虑到公司新能源汽车驱动电机近期有望获得批量订单，以及传统业务电脑高速平缝机的恢复性增长与汽车座椅摇窗 电机销量的持续增加，维持"买入"的投资评级。

　　格力电器:买入

　　国金证券：格力电器(000651) 今年30%、明年20%的净利润增长确定性强，未来以稳定的净利率实现2000亿收入值得期待。预测公司2012-2014年收入分别为1000、 1183、1383亿元，增速为19.8%、18.3%、16.9%;EPS为2.25、2.71、3.23元，净利润增速分别为29.0%、 20.8%、19.0%。公司到2014年复合增速18%以上完全可期。作为持续较快成长的低估值蓝筹，维持公司"买入"评级。