机构点金股 四只股可放心买入

　　一汽富维：买入

　　湘财证券：一汽富维(600742)

　　公司未来的增长主要依赖 于集团内部各合资品牌的扩张，短期看，大众及丰田品牌的产能扩张正处于实施阶段，特别是大众品牌新车型改款后的热销确保了公司 配套业务的增长，一汽大众今年前7月累计销量同比增长31.6%。随着奥迪品牌国产化进程的推进，凭借自身在集团业内企业的优势，公司未来配套业务的增加 将较为确定。维持公司2012-2014年的EPS分别为2.22元、2.61元、2.99元的预测。上调公司评级至"买入"。

　　华录百纳：强烈推荐

　 　华创证券：华录百纳(300291) 公司的一切发展都建立在"品质"二字上，从项目的选择到项目制作的目的再到制作程序的控制，优良的剧集品质使公司在行业的变动中更有底气，业务增长也能更 加稳健。下半年预计共有5部剧会贡献主要收入。公司希望跟电视台等播映渠道有更加长远与紧密的合作，看好管理层这样稳打稳扎的做法。预计公司2012年 -2014年的EPS分别至2.07、2.74、3.41元，对应PE分别为24倍、18倍、14倍，上调为"强烈推荐"评级。

　　宝钢股份：增持

　 　国泰君安证券：宝钢股份(600019) 公司在不超过5元/股的前提下，将足额50亿元尽快回购，且集团不在回购过程中减持。回购将成为股价的有利支撑，公司将成为积极防御的良好品种。不锈钢、 特钢和罗泾宽厚板是拖累公司业绩的三大包袱。年初公司向集团出售不锈钢和特钢资产，不仅甩掉两大包袱，还获利450亿。预测公司2012年-2013年每 股收益分别为0.63元、0.33元(2012年出售资产获得大额非经常性损益)。目标价为5元，"增持"评级。

　　盛达矿业：增持

　　东方证券：盛达矿业(000603)

　 　重组后公司的核心资产是新置入的62.76%内蒙古银都矿业股权，银都矿业是盈利能力极强的银多金属采矿公司，年产银精矿约120吨，铅锌精矿合计约 4-5万吨。它拥有储量庞大的高品位银铅锌矿，当前银储量约3573吨，铅和锌约为36万吨和80万吨。根据对公司主要产品的量价假设，预测公司2012 年-2014年EPS分别为0.77、0.97、1.04元。参考可比公司估值情况，给予2013年25倍PE估值，对应目标价24.25元，首次给予公 司"增持"评级。