机构评级 强烈推荐买入4只牛股(名单)

　　中国国旅：增持

　　国金证券：中国国旅(601888)

　　二季度三亚店预计同比增 长情况良好，考虑到6月份渐入三亚旅游淡季，预计二季度的销售额为3.7-3.8亿元，公司中报业绩仍可实现较快增长，增幅预 计为70%-80%。预计公司2012-2014年基本每股收益分别为1.228元，1.491元和1.828元。鉴于公司免税业务的持续稳定增长及后续 仍具有政策调整预期，维持对公司的"增持"评级，6-12个月的目标价位为33.50-35.50元，对应27.5-29.0倍2012年PE。

　　数字政通：推荐

　 　中投证券：在内生性增长压力较小的背景下，数字政通(300075) 在并购上也更加游刃有余，公司在标的选择上更加倾向于与现有业务的整合而非单纯的利润并购，二、三线城市信息化起步较晚，具有城市信息化的后发优势，部分 城市希望以数字城管系统作为核心的应用平台，预计该领域是公司未来进行并购的重点。预计公司2012-2014年每股收益分别为0.88、1.15和 1.48元，维持"推荐"评级。

　　全聚德：推荐

　　华泰证券：餐饮行业集中度低，在政策鼓励现状下，规模大 且具有品牌和资金优势的餐饮企业优势愈加明显。作为"中华老字号"，全聚德(002186) 品牌的高认可度和高认知度有助于公司保持业绩，同时也帮助公司进行跨业态经营。预计公司2012年将保持稳健的利润增长水平。预计2012年-2014年 实现EPS1.09元、1.31元、1.57元，对应PE28.98倍、24.26倍、20.14倍。给予公司6个月目标价33.90元，给予"推荐"评 级。

　　太安堂：推荐

　　中投证券：太安堂(002433)

　　产品资源比较 丰富，心脑血管和不孕不育市场是未来拓展重点。公司整体处于主业转型期，销售渠道和网络正在加强健全，未来有待持续优化和提升，同时增发 募投项目的实施将夯实产业链发展基础。预计公司2012-2014年EPS为1.03、1.40和1.85元，同比分别增长40%、36%和32%(增发 摊薄后为0.74、1.01和1.33元)，给予公司"推荐"的投资评级。