今日机构强推买入 6只股极度低估(名单)

　　勤上光电(002638):

　　LED照明趋势明朗,公司成长可期

　　预计公司 2012-2013 年EPS 分别为0.50 元和0.68 元,对应PE 分别为31X 和23X。公司作为国内大功率照明龙头企业,在LED 路灯市场拥有绝对的地位,随着LED 照明产品性价比的提升,以及各级政府政策的扶持,公司市场前景可观,给予"增持"评级。(西南证券 苏晓芳)

　　泸州老窖(000568):

　　群泸模式继续演绎,重品牌策略坚定不移

　 　我们预计12-14 年的EPS 将分别达到2.929、3.790 和4.716 元/股,同比增长40.97%、29.41%和24.44%。我们维持3 月份深度报告中的观点,继续看好公司品牌打造带来业绩的高增长,维持"增持"评级,目标价52.92-58.80 元。(国金证券 陈钢)

　　万达信息(300168)：

　　社保信息化建设加速,市场份额持续扩大

　 　维持"强烈推荐"评级。去年四季度至今,公司获得订单的可统计金额为3.9 亿(不包含定向标和邀请标),预计实际订单金额在6.5 亿左右。根据政府采购特点下半年订单量将大于上半年,完成2012 年业绩目标是大概率事件。我们预计2012、2013 年EPS 分别为1.10 元、1.58 元,对应2012、2013 年PE 分别为21.2x、14.8x。(民生证券 尹沿技 李晶)

　　锦江股份(600754)：

　　扩张高峰期 量价提升同加速

　 　投资评级公司作为盈利能力领先、覆盖面广泛的经济型酒店开拓者和沪市餐饮连锁市场领先者,处于稳固主业、加快加盟步伐、丰富品牌层次的上升通道中,加 盟费用提升空间较大,定价话语权较高,未来经营面持续改善。预计2012年到2014年的EPS将分别是0.71元、0.86元、1.06元。作为纵向品 牌层次化的国内领先的经济型酒店的龙头企业,公司市值具有30%的上升空间,上调公司评级为"强烈推荐"。(第一创业 冯佳)

　　梅安森(300275)：

　　行业处于高增长期,公司以服务抢份额

　 　投资建议:公司所在行业将迎来爆发期,作为有着优秀服务理念以及灵活薪酬制度的民营企业,我们认为公司在行业向好的大背景下有望从国企竞争者中抢夺到 更多市场份额,未来三年业绩有望实现35%复合增长,给予"推荐"评级,预测公司2012-2014年EPS分别为1.01元、1.43元及1.87元, 对应PE分别为29x、20x及16x,2012年目标价为31.0元。(长城证券 刘深)

　　阳普医疗(300030):

　　收购康利莱进军护理产品领域

　 　阳普医疗26日发布公告,拟使用超募资金收购扬州市康利莱医疗器械有限公司部分股权并认购增资,具体方案为:以人民币900万元收购扬州市康利莱医疗 器械有限公司36%股权,再以1,500万元增加康利莱注册资本42.2222万元。公司拟收购和增资完成后,公司占其注册资本的55%。公司该决议已获 得董事会和监事会通过。

　　康利莱是专业生产一次性使用无菌医疗器械的企业,拥有13个产品注册证尤其是留置针等4项国家三类注册证,并 于2011年下半年获得了CE认证。公司 主要产品有一次性使用静脉留置针、麻醉穿刺包、胸腔穿刺包、气管导管等。今年一季度,公司的营业收入和净利润分别为137.15万元和10.38万元。公 司预计在完成收购后,康利莱第一年的营业收入和净利润将分别达到900万元和137.5万元,未来5年营业收入和净利润的负债增长率为45.20%和 55.22%。

　　公司目前产品主要集中在临床检验领域,作为公司三大战略目标之一的护理产品还较少。而公司如果自行申请留置针等产品的注 册证,根据目前国家有关规定需 要数年时间和较高的费用,机会成本较高。本项目实施后,阳普医疗通过康利莱进入了护理产品领域,丰富护理产品线,加快了公司成为护理专家的步伐。

　 　预计公司今年采血类产品将保持平稳增长,而随着杭州龙鑫整合的继续深入以及相关产品种类的丰富,公司的尿检类产品有望成为公司今年的亮点。我们预计 12-14年的EPS分别为0.32、0.45和0.61,对应的估值为29.47x、20.96x、15.46x,给予公司"推荐"评级。(华泰证券 彭海柱 范炳邑)