7日机构强推买入 6股极度低估（附股）

　　京威股份(002662)：并购、合作 打开未来成长空间

　　盈利预测及投资建议。我们维持公司盈利预测,预计2012-2014年EPS分别为1.37元、1.69元、1.98元。考虑到消费升级带来的中高档乘用车的增长和铝合金外饰件的流行,维持公司"推荐"评级。(平安证券 王德安 余兵)

　　宜华木业(600978)：资源加工一体化 出口内销双驱动

　　预计公司2012-2014 年EPS 分别为0.26、0.41、0.60 元,目前股价5.34 元分别对应于20.54、13.02、8.90 倍,给予买入评级。(广发证券 谢军)

　　银河磁体(300217)：好公司值得等待,2014年业绩爆发

　 　我们预计公司2012-2014 年营业收入分别为6.22 亿、6.92 亿和8.63 亿,EPS分别为0.91 元、1.02 元和1.87 元,对应动态市盈率为32.49X,29.18X 和15.90X。2014 年公司热压钕铁硼量产以及麦格昆磁磁粉专利到期有望为公司带来业绩爆发性增长,我们认为公司具备长期投资价值,值得用时间换取成长,维持"买入"评级,目 标价36.4 元。(广发证券 巨国贤 肖征)

　　克明面业(002661)：短期跑马圈地水平扩张 长期关注品牌力提升

　 　公司是专注中高端挂面市场的龙头企业,在行业集中度逐渐提升,公司竞争优势相对较强的背景下,我们更关注公司未来的发展路径。目前来看,近几年公司的 发展以跑马圈地式的水平扩张为主,即通过开拓新市场消化新增产能,逐步提高市场占有率。但我们同时认为,公司的长期发展需要继续加强品牌投入,明确品牌定 位、增强品牌黏性和忠诚度,品牌力的提升将有助于公司成为真正的品牌快消品。

　　我们预计公司未来几年收入增速在20%左右,增长空间主 要来自行业集中和全国市场的水平扩张,募投新增产能将满足未来2-3年来自新增市场的需求。预 计公司2012-2014年EPS为1.17、1.43和1.75元,给予公司2013年22倍估值水平,对应合理价格在31.46元,维持"增持"评 级。(海通证券 赵勇 齐莹)

　　道明光学(002632)：原料自给+结构优化护航下的产能大幅扩张

　　今年,公司盈利的 增长主要依靠去年中期投产的350万平方米产能的充分释放,以及产品结构的改善;未来2-3年内,公司步入产能投放、业绩增长的阶 段,考虑到产能的增长有原料自给率的提升和产品结构优化护航,盈利能力具有一定保持能力。预计公司2012-14年每股0.79、1.23和1.53元, 目前股价对应21.5倍左右,考虑公司今年增速,按25倍估值计算,目标价格19.8元,建议增持。(中信建投 梁斌)

　　东方雨虹(002271)：公司发展步入新阶段

　 　投资建议:业绩拐点,有望超预期:整体来看,制约公司利润的几个负面因素正在消除(高铁、费用),提升利润的因素正逐步见效,12 年上半年有望成为公司拐点。基于谨慎性原则,我们预计公司12-14 年业绩分别为0.47、0.79、1.11元,对应市盈率28.7、17.0、12.2 倍;公司未来业绩存在超预期的点:一是成本有可能下降(沥青、丙烯酸),带来毛利率提升;二是公司的费用控制措施有可能带来实际效果比我们预期的要好;三 是公司收入扩张超预期。基于公司业绩拐点、成长性和超预期可能,给予"买入"评级。(广发证券 邹戈)