受李克强副总理讲话、城镇污水处理及生活垃圾“十二五”规划催化剂影响,本周环保板块部分公司涨幅明显。除生活垃圾及垃圾焚烧外,其他领域并无明显超预期政策出台,建议投资者适当规避风险。
本周继续建议关注:(1)政策导向下所属行业年内需求有望放量,主要标的包括脱硝板块的龙净环保、九龙电力;环境监测板块的雪迪龙(未评级)、聚光科技(未评级)和先河环保(未评级)。(2)在手订单充足,对年内增长具有足够支撑,主要标的包括碧水源、桑德环境。(3)生活垃圾焚烧及填埋处理设备及工程承包商,主要标的包括维尔利、盛运股份(未评级)、华光股份(未评级)。(4)污泥处理处置设备制造商,主要标的:
兴源过滤(未评级)。