鞍重股份(002667)
评级:买入
评级机构:国金证券
公司在煤炭行业应用已经建立良好的品牌影响力和客户资源,并具有突出的性价比优势。目前煤炭行业振动筛尚有60%~70%的市场份额被国外品牌占据,有广阔的进口替代空间。从中长期来看,公司在矿山行业开疆拓土之后,仍会将重心放在煤炭行业,进一步扩大市场份额,发展空间较大。
公司过去受产能限制,振动筛产品经常处于供不应求的状态。随着产能逐步释放,公司正在加强营销力度,扩充和培养销售队伍,并计划引入代理商机制和在海外设立营销服务网点。我们判断,下半年海外市场可能取得较快增长。
信雅达(600571)
评级:强烈推荐
评级机构:中投证券
公司发布公告,计划三年内累计以1250万元~2500万元(根据业绩完成情况)收购南京友田信息技术有限公司(以下简称“南京友田”)100%股权。
南京友田为国内银行提供国际业务系统解决方案,产品包括国际结算系统、清算系统、外汇会计系统、资金管理系统、报文管理系统、影像系统和工作流系统等,属于银行中前台业务系统范畴,本次收购将完善公司金融软件业务产品线。南京友田2011年实现收入761万元,净利润192万元,公司对其2012、2013年净利润考核指标分别为378万元和486万元,如果完成该指标,将增厚公司2012年业绩约5%。
盛达矿业(000603)
评级:买入
评级机构:广发证券
公司持有的银都矿业储量丰富,银品位高,盈利能力极强,是A股市场唯一的纯银矿标的。我们预计银都矿业90万吨扩产项目将于2012年底投产,2013年达到满产。银都矿业实际选矿量预计将从2011年基础上两年内增长30%。
公司控股股东盛达集团旗下仍有丰富的铅锌银矿业资产,已获得采矿权的银金属储量共计约1662吨,还有大量探矿权。由于集团已承诺在本次重组完成(2011年11月)后24个月内,将解决现有铅锌银资产同业竞争的问题,因此未来集团资产注入预期强烈。