券商看好下周10大金股（9.09）

　　鹏博士：外延式扩张拉开帷幕 云计算迈出一大步

　　600804[鹏博士] 通信及通信设备

　　研究机构：中信建投证券 分析师： 戴春荣 撰写日期：2011年09月09日

　　公司及全资子公司上海道丰投资有限公司以收购并增资的方式分别出资775万元、744万元持有北京树蛙科技有限公司25%和24%的股权;以增资方式分别出资500万元、480万元收购北京希望电脑技术有限公司25%和24%的股权。此轮收购中,公司共出资2499万元,分别获得树蛙公司和希望公司49%股权。

　　由于目前树蛙公司仅实现小额净利润而希望公司业绩释放还需时日,我们暂不考虑并表及投资收益对公司业绩的影响。维持原来的盈利预测,预测公司2011年实现营业收入21.72亿元,同比增长23.32%;实现净利润2.65亿元,同比增长74.65%。预计2011年-2013年EPS分别为0.20元、0.46元和0.63元,三年复合增长率达到77.22%。维持“增持”评级,目标价11.50元。