8月29日股通宝私募投资内参

　　电子行业景气状况偏弱

　　2011-08-29 08:18:52

　　★★★

　　经过与业内资深人士的沟通，研究员获悉，从6月下旬开始，电子行业有点淡，7月开始明显感觉比较淡；可能和日本、欧美危机有关。三季度为了赶圣诞节的单子，可能会回暖；四季度和明年很难说。

　　永辉超市：上调11-13年业绩预测

　　2011-08-29 08:18:38

　　★★★

　　永辉超市上半年经营数据亮丽，有研究员表示，公司在超市企业中核心竞争力明显，且外延内生均有较高的增长，跨区域建设已经奠定了较为确立的成绩，上调公司2011-2013年EPS分别至0.83、1.22和1.64元。

　　中科三环：高端钕铁硼产能转移的最大受益者

　　2011-08-29 08:16:20

　　★★★

　　中科三环 （000970）是国内技术领先规模最大的钕铁硼生产商，目前钕铁硼产能13500吨，其中烧结钕铁硼产能为12000吨，粘结钕铁硼产能为1500吨。规模居国内首位，全球第二位，全球市场占有率约10%，仅次于日本的Neomax公司。公司主要产品面向国内外高端市场，70%以上产品出口，以欧美市场为主。国内高端钕铁硼生产商将受益于两大趋势。一是未来为应对能源短缺的挑战，稀土永磁在开源节流(发展新能源和节能减排)两端都将发挥不可替代的作用；二是随着稀土原材料供应控制和技术进步，高端稀土永磁产能加快向中国转移.在承接国外产能转移过程中，三个方面的要素缺一不可。一是专利使用权；二是客户渠道；三是与国外同行业接近的先进技术水平。公司是国内极少数具备上述要素的企业之一，国内仅5家企业具备出口专利使用权，总计产能为 21500吨，公司占了其中的 13500吨，占比为63%。公司这样的国内高端钕铁硼企业无疑将成为最大受益者。

　　对市场整体谨慎 可从三个方向入手把握投资机会

　　2011-08-26 20:56:20

　　★★★

　　受到欧美债务危机的冲击下，A股市场波动明显，策略分析师认为，在持续的紧缩政策和房地产调控的打压下，未来国内经济的环比改善可能没有，若政府不出新动作，环比下滑的趋势难完结。从流动性来看，未来2-3季度，流动性总体不宽松，到明年二季度可能改善，因此对市场总体比较谨慎。从投资来看，可从三个方向入手，一，低PE，风险不大且稳定增长的品种。包括公用事业中非政府定价的机场、港口和铁路，家电中不需要新建产能的标的等等。二，成长型品种，如医药、快速消费品、农业、非政府需求导向的部分新兴产业。三，政策驱动型品种。

　　七匹狼：最快将在下半年启动再融资方案

　　2011-08-26 14:31:02

　　★★★

　　据了解，七匹狼 （002029）最快会在下半年启动再融资方案。

　　三一重工：8月份销售情况环比有好转

　　2011-08-26 14:30:43

　　★★★

　　据悉，三一重工 （600031）8月份销售情况环比有好转。

　　八一钢铁：关注资产整合动向

　　2011-08-26 14:21:49

　　★★★

　　根据八一钢铁公布的中报看，研究员表示，集团资产整合将对公司产生积极的推动作用。同处新疆地区，公司上半年的吨钢净利约120元，而同业的吨钢净利高达320元。吨净利差距如此之大，显然八钢公司将不少利润留给了炼铁业务，这就意味着后续收购炼铁资产对公司的业绩将会有明显的增厚。

　　十二五上海建8条城轨 隧道股份拉升

　　2011-08-26 14:12:00

　　★★★

　　第二届中国轨道交通电力及电气化发展论坛上获悉，“十二五”期间，全国各城市地铁、轻轨规划线路建设里程将达到2600公里，城市轨道建设投资规划额将达1.27万亿元。上海“十二五”期间将开工8条新线，预计投资总金额达1280.26亿元，建设194.7公里轨道交通线路。到2015年，上海轨道交通运营里程将达到600公里以上，轨道交通客运量占公交客运量的比重达到50%左右。盘中隧道股份 （600820）上涨5%以上，带动轨道交通运营的申通地铁 （600834）涨幅超过3%，同时迪斯尼概念股界龙实业 （600836）走势较为独立。

　　【机构密函】分析的ST园城 （600766）涨停!

　　2011-08-26 14:03:02

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　　【机构密函】分析的ST园城 （600766）涨停!

　　环保核查推高稀土价格

　　2011-08-26 13:34:23

　　★★★

　　8月23日，环保部对外发布了《稀土企业环境保护核查工作指南》，规定对于未完成减排任务、发生过环境事件等情况的稀土企业，将不予通过环保核查。在环保政策不断的加压之下，近期稀土价格持续上涨。稀土概念股西藏发展 （000752）大涨6%，包钢稀土 （600111），广晟有色 （600259），厦门钨业 （600549）等个股均已翻红。

　　【极地狂飙】分析的金自天正 （600560）放量强势拉升!

　　2011-08-26 13:17:59

　　★★★

　　【极地狂飙】分析的金自天正 （600560）放量强势拉升!

　　【极地狂飙】分析的光线传媒 （300251）涨停!

　　2011-08-26 13:16:06

　　★★★

　　【极地狂飙】分析的光线传媒 （300251）涨停!

　　云南白药：经营状况超预期 可逢低配置

　　2011-08-26 13:10:29

　　★★★

　　在对云南白药 （000538）进行调研调研后，研究员认为，公司上半年实际经营情况略好于中报，只是会计确认影响了上半年的报表。从全年看，实现 20%多的收入增速，30%的利润增速难度不大。未来1-2年，如果不考虑外延式的扩张，公司应处于稳定增长状态，预计2011-2012年EPS分别为 1.77元和2.28元，可逢低配置。

　　锂电池板块突然爆发 路翔股份涨停

　　2011-08-26 13:09:45

　　★★★

　　在铅酸电池整改行业整顿的情况下，特别是国家对新能源汽车各项政策的即将出台，锂电池行业将涌现较多的发展机遇。国家九部委对铅蓄电池企业进行整顿，全国82%的企业被取缔或停产，这导致铅蓄电池产能严重不足，价格普涨，并波及到下游行业。中午公告子公司取得锂矿探矿权的路翔股份 （002192）迅速拉起，被大单封住涨停，斯米克 （002162）上涨6%，天齐锂业 （002466），赣锋锂业 （002460）均上涨4%以上。

　　云计算：重要产业政策有望出台

　　2011-08-26 11:26:16

　　★★★

　　银河证券王家炜发布行业研报表示，据该行的分析和了解，国家很快将推出加快云计算应用的重要产业政策，预计资本市场将会有积极反应。关注标的方面：1、受益多且业绩弹性最好的公司：万达信息 （300168）：良好业绩+重大题材(实质性受益)将会是政府重点支持的云计算试点企业，上海肯定是云计算几个重要试点城市之一，与上海市政府股权关联密切的企业中最有竞争力的 IT 企业就是万达信息。虽然中报业绩不理想，风险已经释放。股权激励草案已推出，正等待证监会批准。估计全年利润可增长60%，达到0.71 元，P/E为31.4倍。2、云安全的受益公司：卫士通 （002268），启明星辰 （002439），云安全技术的重要提供商。国家的新政策将特别重视云安全。 3、其它受益上市公司：用友软件 （600588），预计政府将扶助用友率先向企业以云计算方式提供服务。华胜天成 （600410），云计算早期建设的受益公司； 鹏博士 （600804），云计算是公司战略发展方向；星网锐捷 （002396），瘦客户机在云计算时代需求将大幅增长。航天信息 （600271）：不考虑并购，预计2011年利润增长40%，每股收益1.40元，市盈率仅20倍。是IT股中市盈率最低的公司，同时还保持较快速增长。目前市场对航天信息的业绩预测偏低明显。防伪税控卡2011年将可销售60万套，远超早先预期，配套率也提升明显。营业税改革试点箭在弦上，即将开始。经过多年培育，非税业务也将构成重要增长支持，这里容易被忽视 。拓尔思 （300229）：新网络时代专业搜索市场的最领先企业。

　　键桥通讯 （002316）即将与华为签订战略合作协议

　　2011-08-26 11:24:16

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　　键桥通讯 （002316）即将与华为签订战略合作协议。

　　用友软件：产业能力积累到位 高端ERP初见成效

　　2011-08-26 11:04:25

　　★★★

　　瑞银发布报告表示，国内ERP市场在未来3年将呈现高端、低端ERP市场快速发展、中端ERP市场平稳发展的局面。未来中国公司参与全球竞争以及劳动力成本/管理成本上升将带动经营效率提升需求，驱动高端ERP市场增长；低端企业需快速响应市场变化，ERP产品可提升响应速度，驱动低端市场发展。公司已形成“大品牌、响应快、有案例、重实施”的核心竞争优势。2010年公司扩充实施团队至近4000人，加强服务高端客户能力。用友高端ERP-NC拥有 4000多家企业集团客户，覆盖8大领域、15大行业，我们估计2010年公司在高端ERP市场份额为29%，我们预计2011年将提升至35%。公司高端ERP-NC系列产品营收快速增长，预计公司2010/2011年NC产品订单增速在35%/50%左右，2011年ERP-NC营收增长将高达 70%，营收占比将由2010年42.9%提升至46.1%。同时公司渡过投入高峰期，收入增速有望快于费用增速，预计2011年盈利增长107%。综合而言，预计2011-2013年EPS分别为0.84/1.18/1.73元，首次覆盖给予“买入”评级。

　　华域汽车：业绩稳定较快增长

　　2011-08-26 11:03:31

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　　华域汽车 （600741）报告期分别实现销售收入、净利260.3、15.5亿元，同口径同比分别增长25.0%、22.8%，折合 EPS0.60元，其中二季度实现净利7.7亿元，折合EPS0.30元，环比持平。国信证券左涛认为公司业绩基本符合预期，上调公司2011、2012 年EPS预测至1.22(8.6x)、 1.45(7.2x)，上调幅度分别为6.1%、14.2%，首次给予2013年1.70(6.2x)的EPS预测。公司在中高端零部件配套领域的龙头地位稳固，下游客户需求增速将超越行业平均，估值水平在行业中处于低端，维持对公司“推荐”的投资评级。

　　易世达：看好长期成长潜力

　　2011-08-26 11:03:18

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　　易世达在技术、品牌和资本方面具有明显的优势，基于技术优势公司正在钢铁等新行业以及国内市场开拓，并积极利用工程总承包以及合同能源管理模式做大规模，提升盈利能力，看好公司长期的成长潜力，预计11-13年EPS分别为0.71、0.92和1.14元，建议增持。

　　【机构密函】8月24日分析的科达股份 （600986）放量长阳拉升!

　　2011-08-26 10:51:18

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　　【机构密函】8月24日分析的科达股份 （600986）放量长阳拉升!