机构精选两只潜力股票（8.22）

　　富安娜（002327） 调高业绩预期

　　投资要点：公司上半年实现营业收入、净利润同比增长77.2%和31.2%，每股收益0.42元。上半年公司在内部流程梳理、成本控制、销售渠道、人力资源、产品形象等方面提升较多。二季度小包装油毛利率大幅回升。销量方面，估计小包装油上半年销量在3.2万吨左右，预计公司全年销量将达9万吨。由于限价到期食用油涨价空间打开，预计小包装的毛利率将在下半年三季度、四季度逐季回升，预计全年平均毛利率为26.5%。

　　投资评级：预计公司2011年~2013年小包装销量为9万吨、14万吨和20万吨，对应的每股收益分别为1.2元、1.8元和2.72元，维持"买入"评级。(国金证券 杨阳)

　　西王食品（000639） 上半年净利大增

　　投资要点：直营占比较高、对终端渠道的控制能力较强是公司的竞争优势之一，受单店销售持续改善、新兴渠道模式（团购、网购）的积极探索的影响，报告期内公司直营店铺收入增幅48.73%，贡献率提高3.86%到42.99%；加盟店铺营业收入同比增幅29.17%。受益于成本和费用控制得力，净利润增幅 79.28%。上半年公司增加了低价原料储备，有效控制了成本；公司加大对费用的控制力度，期间费用率下降3.51%。

　　投资评级：考虑到家纺市场的快速发展和公司龙头地位，我们上调公司2011-2013年盈利预测，预计EPS分别为1.452元、2.093元、2.966元。维持公司"买入"评级。(华泰联合)