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秦洪:智能化驱动汽车电子股崛起

www.yingfu001.com 2014-01-15 16:52 赢富财经网我要评论

  周二A股市场在早盘一度回落,上证指数最低探至2001点。但就在此时,暴力哥再度出手,创业板指的智能概念股也随之崛起,纷纷冲击涨停板。至收盘时,沪深两市有35家个股达10%涨幅限制,市场人气陡然回暖。

  但是,就中期趋势来说,A股的走势依然不易乐观。因为导致近期A股调整的逻辑链尚未打破。比如说新股重启后的补丁式的政策多多,这不利于新增资金形成新的做多预期,既如此,他们仍不愿意加大建仓力度,因此,沪深两市的成交量仍难有大的变化,就说明了目前A股的涨停潮,仍然是存量热钱的自说自画,未得到新增资金的认可。

  故在操作中,利用此次难得的小阳春,迅速调整仓位结构,一方面是利用反抽,减仓。另一方面则是利用反抽,减持高估值题材股以及传统产业股。与此同时,可适量关注一些题材丰富且估值相对合理的品种,包括目前正在崛起的汽车电子股。

  就产业链条来看,智能手机掀起的智能化浪潮惠及汽车市场,人车交互越来越人性化,汽车成为商业数据的重要入口。智能汽车可能沿车载娱乐、辅助驾驶、人车交互、智能交通、车联网、自动驾驶的路径发展。据统计数据显示,2012年中国汽车电子市场规模2672亿元,同比增长11%,赛迪预计到2015年将突破4000亿元。

  而且,车用电子元器件的使用寿命须保证在30年以上,同时应用环境严苛,因此要求甚高,如温度适应范围广、耐冲击性强等;所以产品认证难度大、时间长,一旦进入就不会轻易更换,相对消费电子供应链要稳定许多。当前全球汽车电子供应链主要被欧美日厂家把持;中国内资企业整体规模小,民营企业集中在后装市场,竞争激烈。在智能化和新能源驱动下,汽车电子有望迎来新成长期,2012年整车成本占比25%,到2020年达50%;内资企业有望在高速成长的市场中迎来机遇,如门槛相对较低的车载和车身电子领域。故在操作中,对均胜电子、得润电子、威孚高科、沪电股份等汽车电子或涉足汽车电子的相关品种可跟踪。

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