2013调研终点站:94机构造访天喻信息
芯片国产化、4G、土地流转、国企改革成热点
三中全会后,券商公募私募甚至一些财务公司都不约而同地“动了起来”。
据21世纪经济报道记者统计,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(下称《决定》)发布至今的一个月内,仅深交所就有401家上市公司被机构光顾,占深交所总上市公司家数的26%。其中,66家上市公司的调研机构家数超过了10家。
值得关注的是,不一样的机构,不一样的投资逻辑,却把眼光投向了一样的热点。21世纪经济报道记者统计数据显示,机构调研及关心的热点主要集中在三中全会影响、4G及移动通信转售牌照、土地流转、国企改革、并购重组、智慧城市等。
如机构调研家数遥遥领先的是天喻信息(300205.SZ)和爱施德(002416.SZ),分别高达94家和90家。前者吸引眼球的是芯片国产化,后者则是4G概念及移动通信转售牌照。
三中全会效应
据21世纪经济报道记者统计,短短一个月里,深交所1536家上市公司被机构光顾的就有401家,占比26%。
“最近一段时间基本都在四处调研。”北京某公募一位研究员对21世纪经济报道记者表示,这个时期刚好三季报披露结束,上市公司也可以接受调研了。
与以往不一样,三中全会的影响成为重头戏,一些热点如国企改革、土地流转、食品安全、国安委、智慧城市等屡屡被提起。
在调研中,一些国企如深振业A(000006.SZ)、中工国际(002051.SZ)等被问及国企改革的相关问题。如当被问到“国企改革即将开启,公司是否在考核、激励上将有新动作”,深振业A表示,“在国企改革中,上市公司比较被动,公司正在密切关注三中全会后的政策动向,如果条件和政策允许,公司乐于参与。”
《决定》中首谈国安委,这也成为机构们调研上市公司时关注的问题。如威创股份(002308.SZ)、蓝盾股份(300297.SZ)等均被问到相关问题。
其中,蓝盾股份接待机构调研的人员表示,“待该委员会的具体规划出台后,相关行业将会得到有力的支持。本公司是信息安全行业拥有相关资质最多最全的公司之一,如未来信息安全方面相关政策陆续落地,行业及公司有望迎来更大的发展空间。”
而启明星辰(002439.SZ)、大禹节水(300021.SZ)、超图软件(300036.SZ)、现代投资(000900.SZ)等则被机构提问三中全会对公司的影响有哪些。
启明星辰董秘潘重予表示,“从短期来看,政府的采购订单会受一定影响,可能会拖延到三中全会以后。但从中长期来看,三中全会对信息安全行业的发展起到了积极作用。”
此外,大禹节水和辉隆股份的高管们就被问及土地流转的问题。大禹节水董事长王栋透露,“在土地流转方面公司将深度介入,积极参与,目前在广西的部分地区正在尝试甘蔗种植的土地流转的经营合作。”
“最近正在忙农村土地的事情,有公司觉得城镇化和土地流转会是下一个爆发点,希望在北京周边先租下或承包土地。”北京一位资本圈内人士对21世纪经济报道记者透露,部分公司甚至上市房企已在布局,而围绕北京周围的土地则备受追捧,如燕郊、保定、廊坊等,基本模式是先写个租赁协议,占上先机然后再等政策。
天喻信息夺冠
不一样的投资逻辑,却有着同样的投资眼光,被机构调研的401家上市公司清晰地集中在了几个热点区域。
机构调研家数最多的是天喻信息,短短一个月里,就有94家机构分三批登门拜访。该公司业务主要分为数据安全、移动互联网、新媒体、支付服务四个方面,其高管对机构透露,“金融IC卡芯片国产化是未来的趋势,公司正在积极与国产芯片厂商展开合作。”
“今年市场的热点是互联网金融和手游,我认为明年的投资热点会有‘芯片国产化’。”北京一家知名私募的投资总监对21世纪经济报道记者表示。
除了天喻信息,芯片国产化相关上市公司还有东软载波(300183.SZ)、鸿利光电(300219.SZ),其中鸿利光电吸引了老虎基金登门造访。
就在12月4日,工信部向中国电信、中国移动、中国联通发放了4G牌照,相关个股也备受追捧。如爱施德12月2日一次性接待了近90个机构和个人。该公司高管在回答机构投资者问题时透露,“关于移动通信转售业务,已与两家运营商签约,等正式取得牌照后就可以开展业务了。”
除了爱施德,4G概念股如天音控股(000829.SZ)、二六三(002467.SZ)、国脉科技(002093.SZ)、富春通信(300299.SZ)、网宿科技(300017.SZ)等均受到机构垂青。
相关专题:2013(第六届)中国上市公司最佳董事会评选(2013-06-04)
第七届上市公司市值管理高峰论坛(2013-05-22)
标签: 天喻 机构调研 上市公司 三中全会 土地流转