东方集团:定增不超50亿投资现代农业
12月9日晚间,东方集团(600811)发布定增预案,公司拟定增募资不超过49.96亿元,投向现代农业产业化建设项目及偿还部分银行贷款。公司股票于2013年12月10日起复牌。
据预案,公司拟以5.49元/股的价格,向汇富东方1号-4号资产管理计划、华夏资本定向增发-东方1号-4号资产管理计划非公开发行股票不超过9.1亿股,募资总额不超过49.96亿元。上述发行对象均以现金认购,分别认购不超过4.55亿股。发行完成后,上述发行对象合计将持有上市公司总股本的 35.32%。
上述发行对象拟由A级、B级、C级投资者共同出资设立。其中,A级、B级投资者享受固定收益,A级投资者享有优先权,C级投资者为公司实际控制人张宏伟控制的东方集团投资控股有限公司,享受剩余收益。上述发行对象为实际控制人张宏伟的一致行动人。
本次非公开发行募集资金拟用于东方集团现代农业产业化建设项目及偿还部分银行贷款,拟投入募集资金额为49.96亿元,其中不超过36.96亿元用于东方集团现代农业产业化建设项目,13亿元资金用于偿还部分银行贷款。
其中,东方集团现代农业产业化建设项目由三个项目组成,分别是五常市优质稻米产业化基地建设项目、方正县优质稻米产业化基地建设项目、粮食仓储物流产业基地建设项目,分别拟投入募集资金24.13亿元、9.57亿元、3.26亿元。
据公告,上述项目总投资40.44亿元,其中固定资产投资38.6亿元,铺底流动资金1.84亿元。上述项目已投入资金2.94亿元,拟使用募集资金36.96亿元,其余部分由公司自行筹措。
经综合测算,上述项目全部投资后,正常年度(完全达产年)可实现销售收入40.63亿元,实现净利润5.68亿元,内部收益率为25.86%(税后),全部投资回收期为5.92年。