航空动力整合中航发动机资产 军工题材向纵深挺进
周一晚间,航空动力(600893)发布重组草案,公司拟实施定增购买95.7亿元军工资产,同时配套募资不超过31.9亿元。
据悉,此次收购的标的资产包括沈阳黎明航空发动机(集团)公司、中国南方航空[微博]工业(集团)公司、贵州黎阳航空动力公司、山西航空发动机维修公司、吉林中航航空发动机维修公司、中航工业贵州航空动力公司的100%股权,深圳三叶精密机械股份公司80%股权,以及西安航空发动机(集团)公司的相关资产及负债。
此次重组完成后,航空动力主营业务产品范围将从大型发动机扩展为大中小型发动机、航模发动机。公司今后的业务,集成了我国航空动力装置主机业务的几乎全部型谱,进一步丰富了航空发动机的研制、生产和修理范围,发动机主机产业链得到完善和优化。
根据收购草案,航空动力拟向中国航空工业集团、中航发动机控股公司、西安航空发动机(集团)公司、中国贵州航空工业(集团)公司、贵州黎阳航空发动机(集团)公司、中国华融资产管理股份有限公司、中国东方资产管理公司和北京国有资本经营管理中心发行股份购买资产。标的资产评估价值合计为95.7亿元,本次定增的发行价格均为14元/股。据上述评估值,本次发行股份购买资产的发行股份数量为6.84亿股。
同时,航空动力拟以14元/股为底价,另向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,募资总额不超过本次交易总金额的25%。相关资金总额将不超过31.9亿元,预计本次配套募集资金发行的股份数量不超过2.28亿股。
此次配套融资募集资金中14.5亿元用于置换黎明公司及南方公司的部分长期借款,剩余资金将用于黎阳动力、南方公司及航空动力的项目建设,拟投资建设项目分别为三代中等推力航空发动机生产线建设项目、涡轴航空发动机修理能力建设项目、航空发动机修理能力建设项目、精锻叶片生产能力建设项目、工程与管理数据中心建设项目、航空发动机关键技术攻关项目,上述项目分别拟投入资金10亿元、1.2亿元、2亿元、8000万元、1亿元、2亿元,合计17亿元。
分析人士认为,目前A股市场军工概念炒作火热,航空动力选择此时推动资本运作,无疑是一个极其有利的时机。从中期走势看,公司概念契合热点,且具有较强的基本面吸引力,预计股价仍将保持强势。(投资快报)