两大重磅会议将成本周热点 5股受益匪浅(股)(7)

　　正和股份(600759)：定增31.2亿收购哈国私人石油公司95%股权

　　在控股股东按协议约定将所持股份减持到30%以下后，正和股份(600759)终于揭开了被收购石油公司的神秘面纱。

　　12月3日晚间，正和股份披露了定增方案，公司拟以6元/股的价格，向特定对象发行5.2亿股，募集资金31.2亿元，扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于收购哈萨克斯坦马腾石油股份有限公司95%的股权。公司股票12月4日复牌。

　　本次非公开发行股票的特定对象为广西正和、深圳盛财、新疆宏?源、芜湖江和、长沙云鼎、孚威天玑、深圳中民。上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

　　据悉，马腾公司为注册在哈萨克斯坦的私人石油公司，股东为自然人Bakharidin Ablazimov、Dinmukhamet Idrissov、Yerzhan Dostybayev。截止2013年9月30日，马腾公司总资产为319,487千美元，净资产为216,055千美元；2013年1月~9月，马腾公司实现营业收入309,615千美元，净利润89,511千美元。据公告，马腾公司95%股权的对价为525,837,987美元。

　　资料显示，马腾公司的主要资产为位于哈萨克斯坦共和国滨里海盆地的三个在产油田区块，分别是马亭油田、东科阿尔纳油田和卡拉阿尔纳油田，马腾公司拥有上述三个油田100%的开采权益。上述三个油田的勘探开发许可总面积为75.2km2，并已获得哈萨克斯坦政府批准的开发许可证。

　　根据Gaffney, Cline &Associates(GCA)公司于2012年9月出具的仅针对马亭油田、东科阿尔纳油田和卡拉阿尔纳油田等三块油田盐上部分的储量报告，截止2012 年6月30日，这三块油田合计原始地质资源量为30,563万桶，剩余可采储量为7,287万桶。

　　目前，哈萨克斯坦共和国石油储量在全球排名第9，在独联体国家排名第2。其中，哈萨克斯坦的绝大部分石油资源分布在滨里海盆地。经过多年发展，该区域的基础设施已建设完善，输油管线遍布全域。其中，中哈石油管道规划年输油能力为2000万吨，全线总长2800多公里。

　　2012年，中国从哈萨克斯坦进口原油1070万吨，占我国进口原油总量比例为3.9%，在中国原油进口国中排名第8位。哈萨克斯坦正成为我国越来越重要的原油来源地。

　　目前，马腾公司的三个油田均已进入稳产开发阶段。2010、2011和2012年产油量分别为53.6万吨、54.7万吨、57.7万吨。油田现场地面工程建设非常完善，储油罐、油水和油气分离处理设备齐全。同时，得益于优越的地理位置，从油田现场到主要输油管道的最远距离仅35公里，马腾公司拥有自有管道合计长达51公里，从而使得产出原油能够便利且低成本地实现销售。

　　正和股份称，收购完成后，马腾公司将勘探开发上述三块油田的盐下部分，将产出原油送入中哈管线，并收购上述油田所在区域内尚待勘探开发的优质区块。

　　本次收购尚需获得国家发展和改革委员会、商务部以及外汇管理部门的批准。同时，还需获得哈萨克斯坦共和国石油天然气部(MOG)批准，哈萨克斯坦共和国国有石油公司(KMG)放弃优先受让权以及哈萨克斯坦共和国反垄断审查委员会(AMA)的批准。