对于A股来说,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(下称《决定》)必然在某些行业板块引起深远、重大的变化。
记者梳理本次《决定》的一些重大变化,发现关于二胎政策、养老、土地流转三个方面颇受市场关注,且与市场联动紧密。
市场的各方究竟如何看待相关政策及其对行业的影响?
“单独”二胎政策:育儿消费产业链迎来机会
有市场人士认为,若放开“二胎”政策,并且完善相应的配套政策,将会形成一组强有力的“组合拳”,释放巨大的改革红利。在未来5~10年内,我国将会形成一个规模适度的婴儿潮。国金证券研究员刘成和张英认为,放开“二胎”政策会进一步刺激育儿消费。
育儿消费相关产业链投资机会值得重视。育儿消费涵盖范围较广,主要包括医疗检测设备、孕妇保健品、孕妇服装、孕妇护理、免疫疫苗、婴幼服装、婴幼食品、婴幼图书、早教服务、婴幼用具、玩具、动漫等。
从单个行业看,有券商研究认为,受益“单独二胎”放开,婴幼儿奶粉2014年~2015年销量增长预计由5.7%~5.9%显著提升至7.7%~10.6%,预期可以提升行业龙头贝因美市值约20%;除此之外,放开“二胎”政策将会进一步刺激婴幼儿消费产业链,包括医疗检测设备、婴幼儿食品、婴幼儿用品、玩具、动漫等。
除此之外,地产行业或将迎来机会。国泰君安测算表明,“二胎”放开可带来年27%~39%的城镇婴儿增量,在中长期增加住宅需求;短期来看,改善性需求增强、学区房供求更为紧张,下一代置业可提前释放。