国务院鼓励使用高标水泥 8股受益匪浅

　　周三早盘，水泥板块表现抢眼。截至11:00，冀东水泥涨逾7%，秦岭水泥涨逾3%海螺水泥、华新水泥、祁连山涨逾2%。

　　消息面上，中国政府网15日消息，国务院近日发布《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，鼓励使用低辐射中空玻璃、高标号水泥等升级产品。

　　10月以来旺季水泥需求持续回升，导致节后多地水泥价格出现大幅上涨。据数字水泥网最新数据显示，上周全国水泥平均价格环比前周上涨1.88%，其中，石家庄、上海、南京、合肥、广东等多地水泥价格出现明显上调，每吨幅度在20元至40元。业内人士认为，目前水泥市场的"看涨情绪"已经形成，后期由于限产导致的供给减少还将持续一段时间，不排除水泥价格还有上涨的可能。

　　10月15日，国务院印发《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，《指导意见》根据行业特点，分别提出了钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业分业施策意见，并确定了当前化解产能严重过剩矛盾的8项主要任务。此外，近期多地因大气污染防治、节能减排等原因限制水泥产能，也显示水泥等产能过剩行业的治理有加速趋势。

　　数字水泥网10月15日报道，北京金隅平谷水泥生产线已于近日永久关停；河北石家庄则从10月15日起，全市水泥企业停窑5个月，根据2012年数据测算，此次限制产能占河北总产能的30%；环太湖区域从9月28日到10月27日熟料限产20%；安徽巢湖从10月10日到11月10日熟料限产50%。由于现在是需求旺季，熟料的供给减少及粉磨站的停产，导致原有的供需平衡被打破，大幅提价也就成了各企业应对市场的自然选择。

　　在下游需求方面，近期铁路基建投资有加快迹象。据中国铁路总公司网站报道，近期华东、华南地区铁路建设正在加快推进，其中，上海今年前7月共完成31个基建大中型项目的180亿元投资；广东截至8月底有10个铁路项目已经开工建设并顺利推进，28个项目也已展开前期工作。业内专家分析认为，今年前7月铁路基建大中型项目完成投资2281.79亿元，为年计划的49.2%，根据历史经验，铁路投资年度计划每年基本都能超额完成，因此四季度铁路基建投资提速是大概率事件。

　　国泰君安：水泥或走出独立行情

　　国泰君安在发布的一份报告中认为水泥股有望走出独立行情。 报告数据显示，国庆前后全国水泥出现大范围提价，四季度华中、华中和华南水泥企业盈利或将大超预期。 国泰君安表示，需求回升和大气治污被动缩减产能改善了行业供求情况。 国泰君安认为，目前市场预期对四季度施工旺季仍普遍悲观， 水泥股存在明显的预期差，由于供给端亦出现受限，水泥行情级别有望提升。 华东水泥股是国泰君安推荐品种，海螺为首选。