最快11月展开4G网络试商用的消息不胫而走。受牌照即将发放、中国移动启动4G放号等多重消息刺激,昨日午后4G概念股集体爆发,中国联通、中兴通讯等集体大涨,成为市场的新热点。有分析指出,4G的快速推进有赖于运营商的积极卡位,而4G试商用的来临,意味着新一轮产业机遇将随之开启。
概念股突然启动
9月29日中国移动启动4G放号,同步推出价格50~338元不等的三类资费套餐的消息,如同火种般,悄悄点燃了市场的热情。昨日4G概念股午后突然启动。约14时,中国联通、中兴通讯、杰赛科技、富春通信、大富科技等纷纷拉涨,成为市场新的热点。收盘时,该板块44只标的中,除4只停牌、2只下挫外,其余全部收红,中国联通、杰赛科技、华星创业、东方国信、中创信测均跻身涨停行列。
近来有关4G的消息颇多,先是工信部部长苗圩在北京举行的中国国际信息通信展上重申,4G牌照将在今年年底前正式发放;紧接着中国移动开始放号并推出套餐;更有知情人士对媒体透露,工信部最快将于10月中旬发放4G牌照,中国移动则有望最快在11月启动4G试商用;甚至iPhone 5s也有4G版。多重因素的叠加以及时间点的逼近,自然成了4G概念股启动的最好理由。
5子板块或受益
长江证券分析师认为,4G的部署正成为弱势电信运营商改变行业格局的契机,因为一旦有市场参与者提前部署4G网络,则此网络部署必然招致竞争对手的反弹,从而使得整个市场的4G部署过程明显加速。“2013年中国移动为改变其在TD-SCDMA时代的明显竞争劣势,提前启动TD-LTE网络建设;虽然中国电信及中国联通从网络投资回报的角度考量,极度不愿意跟进4G网络建设,但随着中国移动快速推进4G网络部署,中国电信被迫提前启动4G网络建设”,长江证券这样表述。
那么,4G商用化的过程中,又该注意些什么?中信建投认为,虽然临近牌照发放或有获利回吐的情况发生,但是4G投资是跨年投资主线,能持续2~3年。国泰君安则提示,在保守考虑2G\3G投资下滑、共站升级比例高的复杂背景下,光模块、电源、射频、网规勘测和天线未来5年的复合增长率分别能达到55%、24%、19%、17%和14%,是最受益的几个子板块。这其中,光模块对应的公司有光迅科技等;电源对应的公司有中恒电气、动力源等;射频对应的公司有大富科技、武汉凡谷等;网规勘测对应的公司有富春通信、杰赛科技等;天线对应的公司有盛路通信、三元达等。