揭秘涨停板：医药板块异军突起 O2O概念强势来袭

　　截至27日收盘，上证指数报2160.03点，涨0.20%；深成指全日涨0.39%，报收8472.29点；创业板指涨1.33%，报收1323.76点；中小板指全日涨0.34%，报收5164.75点。今日两市共有18只非ST个股涨停。

　　医药板块异军突起

　　洪城股份、海翔药业

　　医药板块在沉寂多时后接连两天有上佳表现，洪城股份、海翔药业涨停，上海辅仁、新华医疗等超过13只个股涨幅在6%以上，本轮行情往纵深发展之时医药股整体处于调整之中鲜有表现，当近期涨幅较大板块进入调整后医药股开始有所活跃。

　　自今年三季度以来，医药行业商业贿赂事件不断曝光，继7月份全球领先的制药巨头葛兰素史克被曝大规模行贿之后，不久前媒体相继曝光甘李药业、正大天晴商业贿赂事件。正是上述事件不断曝光下，监管层加大了对医药企业合规检查，重点打击商业贿赂行为，摸底范围从外企逐渐转到国内药企。

　　在上述因素影响下，二级市场上的医药股一度受到冷遇。数据显示，最近一个月，医药板块一度集体下挫逾10%，而沪深300指数同期上涨超5%。此外，海思科、华润三九、康美药业等8只个股，跌幅均超过了10%，与市场近期的反弹形成了鲜明对比。

　　不过，虽然受到商业贿赂事件等不利因素影响，但市场人士表示看好医药股后市表现。安信证券首席策略分析师程定华日前表示，近期市场的反弹是由于周期企稳导致，但这种反弹维持时间不会很长，四季度仍将有下行风险。鉴于此，未来一段时间医药板块将重新受到市场关注。程定华还表示，看好医药板块的原因，是因为市场上除了医药，没有其他好的标的。

　　无独有偶，中信建投日前指出，预计到10月份，医药反商业贿赂将逐步降温。随着各省在10月底基药招标的陆续开展以及三季报公布、医药个股业绩增速和估值将加剧分化，医药板块投资热情将重新升温。

　　分析人士认为，医药板块经历了数月的调整，根据消费习惯和资金流动性等，更看好四季度医药股的表现。不过，也有市场人士认为，两市共有140多家医药类上市公司，并不见得每家都具备良好的安全边际和上涨动力。因此，拥有优势品种资源且估值具有吸引力的药企，受到市场关注的机会较大。如白云山、北大医药、贵州百灵、云南白药等。其中，云南白药正是拥有独特的品种、品牌资源等受到市场追捧。截至昨日收盘，云南白药股价上涨3.04%，报收于113.75元。同一板块的片仔癀收盘价为121.19元，股价相差不到8元。而从股本来看，云南白药总股本6.94亿股，而片仔癀总股本仅为1.61亿股，不及云南白药的四分之一。

　　O2O概念强势来袭

　　友谊股份涨停

　　O2O概念股今日再度走强，友谊股份涨停，爱施德、益民集团、上海九百、友阿股份、王府井、民生投资、宏图高科、通程控股等涨幅居前。

　　所谓“O2O”就是线上对线下的销售，是传统商业零售向互联网模式的转型。一些商贸公司已通过微信，或者各自的网上商城进行销售。客户可以通过浏览网页或手机完成预览和预定，然后在实体店完成销售。

　　近期最先被资金挖掘的海宁皮城，天虹商场等，均已早于王府井飙涨。如近期进军网上平台的海宁皮城分别于9月12日、16日两个交易日涨停，调整几天后，9月24日又涨了8.24%，该股9月已累计上涨了32%。天虹商场则更为强劲，9月以来已经现4涨停，月内累计涨幅达55.96%。

　　除此之外，杭州解百也于近期推出官方微信，口号“24小时不打烊”，未来将推APP软件；而徐家汇的汇金百货信息系统目前已和徐家汇商城集团、天猫、新蛋、京东等网上商城打通；南京中商则组建了南京雨润云中央电子商务有限公司，推出线上商店，这些个股纷纷跻身“O2O”概念之列。

　　对于商业零售股的后市，市场仍存分歧。数据显示，2013年二季度中国网络购物市场交易规模同比增长45.3%，环比增长24.2%。二季度网络购物在社会消费品零售总额中的占比为7.3%，环比增速为社会消费品零售总额的2.78倍，网购市场仍以远超传统实体零售的速度增长。

　　分析人士指出，在国庆黄金周消费的带动下，商业零售将迎来“金九银十”的年度旺季。对于A股市场而言，这既是一波主题性短炒的机会，更是在经济企稳的背景下进行大消费投资布局的良机。在传统零售业转型“O2O”的大势所趋之下，率先转型的上市公司将会成为这一轮炒作的焦点。

　　传媒板块走强

　　光线传媒、新华传媒

　　渤海证券认为，四季度以成长性为选股基础，行业的并购整合仍然是最强的上涨动力，坚持三条投资逻辑，1、影视行业的行业龙头率先享受票房市场红利。2、并购、投资路径下的行业整合，公司业务版图的快速扩张。3、技术升级、消费升级刺激下，信息消费相关行业维持快速发展，手游、智能电视等相关题材将持续火爆。

　　选股方面，关注行业内兼备内生增长和外延发展空间公司，推荐：1、内生外延稳定发展的蓝色光标、掌趣科技、百事通；2、看好四季度票房表现，且有外延式并购预期的华谊兄弟和光线传媒；3、受益于4G技术升级、信息消费政策利好，开始进行产业链布局的人民网、乐视网；4、传统平面媒体的龙头公司，积极进入游戏行业的凤凰传媒、浙报传媒。