中国页岩气开发行动取得成功 概念7股腾飞在即(4)

　　收购安泰瑞，验证综合油服能力。公司对安泰瑞的定位在于以其为平台，引入公司现代科学的开采规划思路，完成从地质勘探到钻完井等一体化开发方案的设计于实施，验证公司综合总包服务能力，并为后续开发形成示范效应。

　　评级面临的主要风险兼并收购进度低于预期估值

　　我们坚定看好公司后续扩张与行业整合能力，调整2013-15 年每股盈利预测至0.44 元、0.60 元和0.74 元，考虑未来持续外延发展的可能，上调目标价至24.00 元，对应40 倍2014 年市盈率，维持买入评级。