中国国际物联网博览会明日召开 多维度掘金概念股(2)

　　计算机行业周报:多部门印发物联网发展10个专项行动计划

　　2013-09-23 作者：刘洋,龚浩 来源：申银万国证券

　　9月16日-9月18日计算机设备上涨0.71%,计算机应用上涨1.04%,整体优于沪深300(-2.27%)、申万中小板(+0.25%),逊色于申万创业板(+2.38%)。神州泰岳上涨6.5%,御银股份上涨5.0%,信雅达上涨4.3%,太极股份上涨4.0%。

　　行业动态:a)政策方面,多部委印发物联网发展专项行动计划的通知,包括顶层设计、标准制定、技术研发、应用推广、产业支撑、商业模式、安全保障、政府扶持、法律法规保障、人才培养共计10个专项行动计划。物联网建设曾出现负责单位权责不明晰、进度不清楚的情况,本次10个专项行动计划较为明确的解决这两个问题。b)宽带中国方面,工业和信息化部副部长尚冰解读实施“宽带中国”战略,强调战略性和公共基础设施建设。c)金融信息化方面,在我们8月25日周报跟踪银联希望收编对其利益有冲击的第三方支付后(提出《关于进一步规范非金融支付机构银联卡交易维护成员银行和银联权益的议案》),中国银联对第三方支付公司再开罚单:包括汇付天下、通联、随行付等多家第三方支付公司因违规受罚,金额从几万到几十万不等。d)云计算方面,建德建华东地区最大云计算数据中心,投资额达40亿元。e)海外方面,甲骨文公布第一财季财报净利润同比增8%,略超出分析师预期。IBM收购英国商业软件厂商Daeja,Daeja生产的软件能够帮助企业和IT工作人员更方便地查看大型文档和图像。

　　本周部分公司动态:a)广联达:获得1876万元增值税退税款。b)远光软件:国电大渡河项目树立水电基建内控项目标杆。c)太极股份:中标厦门市“数字翔安”一期系统总集成。d)航天信息:物联网技术助力沈阳机场海关入境旅检。e)信雅达:“流程保险”有突破,与中国太平洋保险签订产险文档集中作业项目合同。f)赛为智能:限制性股票方案修订案公告。h)中国软件:持股的达梦数据库举行业务交流,公司在事务型数据库、和分析型数据库方面均已可以在部分领域与国外对手对抗。除了传统有优势的电力和政务领域,2015年前后在军队领域可能有惊喜,在银行领域的个别客户进入测试阶段。

　　当前看好组合为远光软件/广联达/航天信息,做空组合为卫宁软件,近期已发布太极股份深度报告,已以深度报告为标志覆盖远光软件/汉得信息/神州泰岳/航天信息/信雅达/博彦科技/恒生电子/海隆软件/广联达/太极股份。