5大券商周三看好6板块30股(2)

　　种植业和种子板块:受到农村土地流转政策推进的刺激,具备土地资源储备的上市公司在前期出现大幅上涨之后,上周收到媒体“乌龙”报道的影响出现较大幅度回调,或为投资者带来投资机会。从基本面和政策结合角度,我们仍然只建议继续关注受益于农业经营模式改革的亚盛集团(600108,买入),种业即将启动新的销售季,四季度属于相对的消息真空阶段,只要三季报没有大的问题(经销商退货超预期),将有望取得一定的相对收益。东方证券

　　基础化工：关注估值合理确定增长 荐8股

　　目前大宗化工品行业总体上仍在去产能阶段,基本上是没有趋势的阶段,价格跟随成本波动。但是个别子行业(染料、农药(百草枯、草甘膦、氨纶等)由于环保导致供给端收缩,已出现拐点景气向上,部分成长股依然表现了强劲的供给创造需求式的高增长。建议投资者重点关注这两类企业,具体参见我们的投资组合。具体操作策略上,对于高增长确定性强的个股(鼎龙股份、万顺股份、纳川股份等)逢低坚决买入,周期景气向上的氨纶、百草枯、染料等品种可逢低继续加仓。

　　对主题投资品,跟随事件驱动,弄清楚炒作是短期还是中期。

　　报告摘要:

　　周期品种。建议重点关注染料板块(浙江龙盛、闰土股份)、农药板块(百草枯:沙隆达、红太阳;草甘膦)和氨纶板块(华峰氨纶、泰和新材、新乡化纤、友利控股)。

　　氨纶。继9月初行业普遍提价后至今氨纶行业库存依然维持在15天以下的极低水平,供不应求下部分企业已再度上调价格至5.6万元/吨(涨幅1000元),短期需求旺季氨纶价格将持续上涨,而在供给端受限下我们看好这轮氨纶的景气周期有望延续至15年前。

　　百草枯。根据我们对行业跟踪了解,全球某知名百草枯企业13年1-7月份下游客户对PDC 采购量同口径增长30%,考虑到13年新增客户采购,同比增长近70%。需求快速增长主要来自东南亚热带作物对百草枯需求的猛增,目前贸易商和下游基本没有库存,国内厂商也会补库存应对14年水剂禁止生产后的市场需求。红太阳目前每个月订一次单,但定量不定价,目前对外报价2.6-2.7万吨,但无货供应。国外厂商来看,先正达自8月开始已经停止对国内PDC 的供应,这一情况使得占20%PDC 国内供应量将突然减少。

　　成长品种。建议重点关注目前估值合理未来增长确定性强的品种联化科技、鼎龙股份、纳川股份、万顺股份、烟台万润。长期看好国瓷材料、长海股份等。宏源证券