“新丝绸之路”浮现 四维度淘金内陆开放新主题(2)

　　对此，国信证券分析认为，目前旅游酒店行业面临着三大利好因素，可继续保持稳健配置。首先，今年中秋国庆假期安排利好上半年被压抑的旅游需求的释放；其次，行业政策面利好预期持续存在；第三，部分旅游公司陆续有新项目进入运营阶段，以及区域交通持续改善，提升市场情绪。

　　与此同时，分析人士认为，对于旅游行业可从两方面进行投资，一是在线旅游的兴起使得游客对旅游目的地的选择更趋理性，更趋经济化。所以，就旅行社来说，通过在线旅游，可以更好地让景点、宾馆、饮食等形成协同效应。因此中青旅等拥有在线旅游网的相关上市公司，未来的业绩弹性更为乐观。二是旅游业正处于产业升级的态势中，即由过去的观光游逐渐向文化游、休闲游过渡。随着时代的进步，财富的积累，越来越多的中产阶层或富裕阶层对休闲游、文化游的追求程度提升可能也是近年来旅游类上市公司大力推广演艺项目的直接诱因，比如说丽江印象、宋城文化等。这些信息的聚焦说明了旅游行业本身也在推陈出新，给旅游产业注入新的做多能量。

　　经济发展基建先行

　　宁夏等区域个股迎交易性机会

　　我国中西部内陆城市相对东部沿海城市而言，开放度较低、经济水平也较低。分析人士表示，经济发展，基建先行；以开放形式推动内陆城市的发展，基础设施建设必须配套到位，国家在大力提倡内陆城市开放的同时，基建板块也迎来历史发展契机。

　　据《证券日报》市场研究中心统计，注册地在银川、兰州、西安等17个内陆开放省会城市从事基建投资公司有成都路桥、四川路桥、中铁二局、博通股份、北新路桥、新疆城建和龙建股份；基建投资将直接拉动对水泥需求，与内陆开放相关水泥股主要有：同力水泥、ST狮头、祁连山、宁夏建材、天山股份和亚泰集团。此外基建也离不开高速公路的快速发展，相关上市公司主要有：皖通高速、赣粤高速、湖南投资、现代投资、四川成渝、中原高速、五洲交通、龙江交通和吉林高速。

　　从上述个股的市场表现来看，9月份以来截至昨日，有5只个股区间累计涨幅超10%，涨幅居前，它们分别为：湖南投资（37.45%）、新疆城建（33.90%）、北新路桥（15.58%）、ST狮头（14.18%）和皖通高速（13.40%）。

　　从资金流向来看，9月份以来截至昨日，在上述个股中，有4只个股区间累计净流入资金超1000万元，值得关注。它们分别为：湖南投资（3656.35万元）、龙建股份（1112.87万元）、中原高速（1067.10万元）和ST狮头（1028.73万元）。

　　从行业基本面来看，基建投资今年以来开始加速，利好基建类个股市场表现。近日国家统计局公布数据显示，今年8月份固定资产投资同比增加21%，基建投资同比增加29%，地产投资同比增加15%，制造业投资同比增加23%；另外9月5日、9月6日，国家发改委共发布了60个基建项目的投资批复公告，涉及投资总额超过1万亿元，这显示出国家开始加大基建投资力度。此次批复项目主要集中在中西部省市，例如青海、新疆、甘肃、云南、贵州等，也表明了国家对中西部内陆开放城市的基建投资重视度与日俱增。

　　值得一提的是，宁夏回族自治区经济试验区建设近期受到了市场各方的关注；宁夏内陆开放型经济试验区是我国内陆地区首个也是惟一一个覆盖整个省级区域的试验区，为推进银川市跨越式发展，提供了良好的发展平台；宁夏自治区政府提出要对试验区重点基础设施建设给予支持，加大对铁路、公路、民航和水利等项目中央投资力度。另外，银川市充分利用中阿博览会搭建的中阿合作平台，从旅游、农业、资源等多方面加大与阿拉拍国家合作力度；宁夏建材作为宁夏板块龙头基建类公司，值得关注。

　　除了银川走在内陆开放的前沿外，四川省省会成都近几年的发展可谓是如火如荼，不甘落后。据不完全统计，目前全球有20%的电脑在成都制造，有50%的笔记本电脑芯片和70%的苹果平板电脑在成都生产，成都具有担当起国际产业转移的巨大空间和潜力，经济的快速发展为成都路桥、四川路桥等本地基建公司发展带来机会。

　　另外，新疆作为我国西北地区对外开放的门户，近几年的发展也越来越受到国家重视，近日，喀什经济开发区的总体规划已经获得国家批准。长江证券表示此次总体规划获国家批准表明了中央希望通过发展喀什，进而带动新疆向西发展的意愿和决心。据规划，喀什经济开发区地区将致力于金融、贸易、物流等功能区建设，这对于加快新疆等西部地区的基础设施建设有一定推动作用，建议关注西部地区板块的工程类公司。

　　17个内陆省会城市开放 

　　三类特色资源股受益

　　统计数据显示，在17个省会内陆开放城市所有的337家上市公司中，26家资源类公司具有明显的区域特色和独特的地理优势。其中，油气钻采、有色金属、煤炭开采等三大板块有望成为内陆开放概念股中的三大亮点。

　　油气钻采：在26家资源类公司中，通源石油、海默科技成为油气钻采的龙头。

　　从行业背景看，目前国内油气供需矛盾十分突出，然而在我国新增的油气储量中，海洋深水油气藏、非常规油气藏的储量越来越多，但储量有效开发和利用的难度不断加大，这种状况下采用新技术和新措施进行储层的开发和利用，推动油气增产成为当今乃至未来油气勘探开发领域主流趋势。

　　通源石油为国内复合射孔产品和技术领域的行业龙头，公司把握行业发展及商业机会，筹划重大资产重组事项，筹划对美国油服企业——安德森有限合伙企业实施并购，安德森有限合伙企业主营业务是为油气行业提供套管井电缆解决方案，具体业务包括射孔、测井以及其他相关电缆服务，其中射孔服务收入占其营业总收入的75%左右，与公司主营业务有较强契合度，业务高度互补，未来协同整合效应明显；同时，其水平井泵送射孔电缆服务技术已经位于世界领先水平。

　　海默科技获准建设“甘肃省页岩气压裂工具工程实验室”，该省级工程实验室的建设将进一步推动公司水平井分段压裂工具的进程，并提升公司技术水平。我国每年分段压裂井下工具有数十亿元的市场需求，但以进口为主，这为具有核心技术的国内企业提供了巨大发展空间。公司的水平井分段压裂工具已处于样机生产阶段，有望在明年实现销售。

　　有色金属：在26家资源类公司中，有17家属于有色金属类公司。具体来看，小金属：金钼股份、锡业股份、盛和资源、贵研铂业；铜：云南铜业、西部矿业；铝：新疆众和、云铝股份；钢铁：方大特钢、西宁特钢、华菱钢铁、八一钢铁、物产中拓、太钢不锈；黄金：大元股份；金属新材料：西部材料、科力远。