四大机构二季度投资揭秘：制造业成共同“弃儿”(2)

　　除了格力电器和平安银行外，其余的几只个股都是新进的。其中，中国石化增持最多，增持了6309万股；格力电器增持1961万股，目前持股数为2.85亿；平安银行增持1238万股，目前持股3158万股；江淮汽车、古越龙山和恒立油缸分别增持1874万股、1124万股和1008万股。

　　《每日经济新闻》记者了解到，今年以来，截至8月22日，中国石化的跌幅超过了14%，格力电器则有10%的涨幅，江淮汽车约有30%的涨幅，平安银行有10%的涨幅，恒瑞医药20%的涨幅，鲁泰A有30%的涨幅。从以上的情况来看，QFII新进的这些个股总体业绩表现还算不错。

　　在减持的个股中，海螺水泥相比一季度，被减持了近一半，目前QFII仍持有海螺水泥4360万股；万科A和包钢稀土也是被重点减持的对象，万科A被减持了1394万股，目前持有6477万股，而包钢稀土也被减持1334万股，目前仅持有933万股；世茂股份、福耀玻璃和宜华木业等也遭到500万股以上的减持。

　　据了解，今年以来，截至8月22日，万科A跌幅为3.62%，包钢稀土跌幅则超过20%，而海螺水泥的跌幅超过12%，水泥建材整体的下跌幅度超过10%。

　　对于今年来周期类的行业表现不好，制造业、建材业一直都处于萎靡不振的状况。某业内人士对记者表示，从当前经济形势看，局势难言乐观，未来很长一段时间内，周期股的表现仍难看好。

　　社保：重仓金融业

　　作为国家队的社保基金，投资方向也是市场关注的风向标之一。

　　从《每日经济新闻》记者了解到的情况看，与公募基金放弃金融股不同，社保基金持股市值反而有所增加，达到57.21亿元。另外，制造业、建筑业、交通运输仓储和邮政业以及采矿业等行业，均成为社保基金二季度重点减持的对象。

　　持有金融股市值达57.21亿元

　　截至8月22日，已有231家上市公司的前十大流通股股东中出现社保基金身影，合计持有流通股份达到40亿股；然而，一季度社保基金总持股数仅有19.11亿股。从这里可以看出，社保基金的加仓痕迹非常明显。

　　而从社保基金的投资方向上看，同花顺数据显示，截至6月30日，相比一季度24.89亿元的持有力度，目前社保基金持有金融业的市值为57.21亿元。

　　据记者了解，交通银行去年引进战略投资者，向全国社保基金以非公开增发方式，配售A股18.78亿股，H股14.06亿股。而今年以来，截至8月22日，银行板块指数下跌了近3.5%，相比大盘的下跌9.33%的幅度，算是没有跑输大盘，但交通银行在这段时间的跌幅已超过了15%。

　　除了金融业，社保基金布局的还有卫生和社会工作，租赁和商务服务业等。在卫生和社会工作方面，社保基金的持股市值从一季度末的4047.98万元增加到1.37亿元，增加了9687.97万元。

　　新进77只个股

　　根据已披露的中报，同花顺数据显示，相比较一季度，社保基金新进77只个股。

　　受社保基金首次青睐的还有重庆水务、江南高纤、七匹狼、悦达投资、万华化学、凤凰传媒、仁和药业、东方雨虹和城投控股，这些个股均被社保基金持仓1000万股以上。另外，社保基金增持力度比较大的个股还有国投电力、海宁皮城、江淮汽车、中国石化和康得新等。

　　值得庆幸的是，社保基金增持的这些个股，有几只今年市场表现还比较优秀，其中，江南高纤今年以来的涨幅达到40%，东方雨虹和康得新甚至达到70%，还有凤凰传媒的表现也很优秀，其他个股则表现一般。

　　减持信息电子、制造业

　　从已披露的数据中，《每日经济新闻》记者发现，社保基金减持最多的是信息电子和制造业。相比基金比较青睐的信息传输、软件和信息技术服务业，社保基金非但没有增加持股，反而还有所减持。不过，截至6月30日，社保基金仍持有该行业22.72亿元。

　　另外，和公募基金一样，社保基金减持力度最大的也是制造业，从一季度末的350.41亿元减少到二季度末的194.24亿元，减少了接近一半；建筑业、交通运输仓储和邮政业以及采矿业等也是社保基金减持的主要对象。

　　而社保基金减持力度大的个股有广深铁路、中国化学、平煤股份和华侨城A等，其中，广深铁路被减持2.24亿股，中国化学被减持5032万股，平煤股份被减持2098万股，华侨城A被减持1389万股。

　　事实证明，社保基金及时逃脱了这些个股，今年以来，截至8月22日，广深铁路跌幅超过14%，而平煤股份跌幅甚至超过30%。

　　券商：青睐农林牧渔

　　作为股市中的重要投资力量，券商的动向也常常引起市场的关注。从目前已经披露的数据来看，券商的操作思路比较特别。

　　分行业来看，券商仅只是对农林牧渔业进行了加仓操作，而对其他行业则没有太多的兴趣；减持的板块主要是制造业、交通运输、仓储和邮政业以及采矿业、金融、房地产业等。

　　减持制造业最多

　　在已披露的中报中，券商的布局思路也开始暴露。数据显示，截至8月22日，在已公布中报的上市公司中，券商重仓前十大流通股合计持股30.6亿股，一季度末券商持有18.5亿股，相比持股增加了12.1亿股；整体上看，持股数目在二季度有所增加。

　　与基金、社保、QFII均不同，券商更青睐的板块是农林牧渔。从已披露的数据看，券商主要加仓的行业是农林牧渔业，相比一季度的持股市值，二季度末，券商持有2.4亿元，增加了1.27亿元。

　　而在水利、环境和公共设施管理业上，券商有所减持，但是幅度不大，按照同花顺的数据，持股市值减少了1346万元，目前仍持有1.46亿元。

　　另外，在文化、教育和娱乐业方面，与基金增仓的做法不同的是，券商在减持，相比一季度末的2.03亿元，二季度末被减持了6768万元，仍持有1.35亿元。

　　整体上看，券商减持最多的是制造业，从一季度末的166.69亿元的市值，减少到57.36亿元，持股市值减少了109亿元。

　　此外，交通运输、仓储和邮政业以及采矿业、金融业和房地产业都是券商减持的对象。

　　券商错杀股涨势喜人

　　在增持个股中，券商持有最多的是宏源证券，不过今年来宏源证券股价涨幅有限，仅在4月、5月之间有过一次上涨。而券商信托板块，在今年市场中的表现较差，跌幅超过7%。

　　另外，国投电力被大幅增持，从一季度末的2144万股增长到5296万股。国投电力在今年的市场中也没有特别好的表现。

　　《每日经济新闻》记者统计，截至目前，券商新进54只个股。中国一重、国金证券、特变电工、圣农发展、青松建化、葛洲坝、合肥百货等均获得了券商1000万股以上的增持。

　　其中，中国一重被首次增持3167万股，国金证券被增持2428万股，特变电工被增持2369万股，圣农发展被增持2112万股，青松建化被增持2000万股，葛洲坝被增持1860万股，合肥百货被增持1096万股。

　　那么，券商新进的这些个股的表现又是如何呢？