近期软件服务行业利好政策不断,其中包括近日国务院下发的《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》。《意见》提出要提升软件业支撑服务水平,加强智能终端、智能语音、信息安全等关键软件的开发应用,加快安全可信关键应用系统推广。在一系列利好政策刺激下,8月以软件服务为代表的信息科技股成为A股市场明星。近期陆续披露的中报也显示,机构二季度已经开始大规模建仓软件类股票,如远光软件、东华软件等,均有8家以上机构进驻。
据羊城晚报报道,国务院下发的《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》提出,到2015年,信息消费规模要超过3.2万亿元,年均增长20%以上,带动相关行业新增产出超过1.2万亿元,其中基于互联网的新型信息消费规模达到2.4万亿元,年均增长30%以上。市场方面,软件服务板块上周三已开始集体暴动,近几日热度虽有所下降,但仍是两市最活跃板块之一。从深交所盘后数据来看,21日软件服务板块的涨停股同样受到游资和机构的集体青睐,值得注意的是,被视作私募大佬的泽熙投资等席位国泰君安交易单元现身榕基软件、天源迪科等多股,买入金额均在2000万元以上。
私募人士认为,短期内由于资金聚集又没有更新的热点替代,软件股还会继续活跃,但应避免追高。
国联证券分析师韩星南也表示,目前该板块整体估值已达到40倍以上,短期有风险释放需要,但目前正值中报披露期,业绩好的个股仍将龙飞凤舞,建议关注中报超预期及前期涨幅较小个股,重点个股如网宿科技、东华软件、万达信息、银江股份、华力创通、同方国芯及金证股份等。此外,海通证券研报指出,可重点关注总包和城市公共信息平台领域,推荐东软集团、华平股份、捷成股份,关注万达信息和太极股份。