政策支持加码 光伏复苏概念遭炒作

　　光伏行业的复苏牵动着千千万万投资者的心，而这一切都离不开地方政府和电网公司的支持。昨晚中利科技（002309.SZ）公告称，公司控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司（下称“中利腾晖”）与内蒙古自治区包头市白云鄂博矿区人民政府于8月13日签署了《太阳能光伏发电项目开发协议书》。

　　此前，已经有部分光伏企业跟地方政府签订类似合作协议。分析人士认为，政府支持光伏产业的具体行动或陆续到来，在协助光伏发电并网方面，地方政府和电网公司也会有配合动作，不过扶持力度及持续性存疑。7月15日，《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》发布，此后光伏相关股份都受到资金热烈追捧，有分析人士称，由于政策利好密集兑现，板块已累积一定涨幅，预期得到一定实现，短期板块上涨的刺激因素稍有减弱，未来随着半年业绩公布，个股表现将出现分化。

　　政府加大支持力度

　　中利科技称，白云鄂博矿区政府支持中利腾晖在其所管辖地区开发建设总计1GW并网光伏电站项目，分5年开发建成。中利科技董事会认为，包头市属于高日照区，白云鄂博矿区是包头市的工业重镇，同时将太阳能光伏开发作为重点招商引资项目，其具备发展光伏产业的巨大优势，政府也具有良好的履约能力。

　　白云鄂博矿区政府承诺，利用优惠政策提供给中利腾晖开发建设1GW光伏电站项目所需土地（约20平方公里）；负责协调落实中利腾晖建设1GW光伏电站项目指标（路条），并与自治区发改委、电力、电网等相关部门沟通，协助中利腾晖及时获得电网接入批文及项目核准文件，确保项目当年建成当年并网发电；政府承诺2013年至少提供给中利腾晖50MW光伏电站建设指标，并协助中利腾晖在2013年建成并网发电。

　　昨日中利科技跌1.01%，不过8月以来已经上涨17%。

　　此前，英利绿色能源（YGE.NYSE）在6月13日分别和曲靖市人民政府、红河哈尼族彝族自治州人民政府签署战略合作协议，计划2013年到2016年，利用云南的荒山等地，投资建设3GW大型光伏电站，开展光伏农业综合项目等。

　　一位光伏业内人士对《第一财经日报》记者称，预计未来一段时间各地地方政府会陆续出台直接支持光伏行业的措施。不过尽管国家层面上要求，但地方政府未必完全响应，各地发改委和能源局对光伏行业发展的扶持补贴都有指标控制，这些指标民营企业要获得并不容易；而中央层面上，虽然有要求地方政府及电网公司配合做电网接入基础设施和补贴，但执行层面上有一定难度，能否长期持续下去也有疑问。

　　复苏迹象致股价抬头

　　昨日，南方电网出台《关于进一步支持光伏等新能源发展的指导意见》（下称《意见》），从并网服务、购售电服务、并网调度管理等方面全面支持新能源有序协调发展。在并网服务方面，接入公共电网的新能源项目，其接入系统工程以及接入引起的公共电网改造部分由电网企业投资建设，接入用户侧的新能源项目，其接入引起的公共电网改造部分由电网企业投资建设。在并网调度管理方面，在系统安全允许的情况下，优先接纳新能源项目所发电量上网，保障分布式项目富余电量全额上网。

　　昨晚特变电工（600089.SH）也公告称，2011年控股子公司新特能源股份有限公司投资建设了光伏产业循环经济建设项目——1.2万吨多晶硅项目。8月13日晚间，中天科技（600522.SH）也公告称，拟出资1亿元独资设立中天光伏发电（如东）有限公司，从事光伏发电业务，而中天科技一个月内的涨幅已经超过两成。

　　境外上市的光伏相关股份表现更佳，卡姆丹克太阳能（00712.HK）、保利协鑫能源（03800.HK）过去一个月分别上升三成和两成；美国上市陷于破产的尚德电力（STP）则从4月底的不到0.4美元暴涨到最新收盘的1.24美元；在国家政策支持下，似乎投资者都对光伏走向复苏充满希望。

　　东北证券研究报告认为，光伏板块仍维持上涨势头，但幅度较前期已有所减弱。欧洲双反已基本解决，国内政策细则不断推出，行业整体正逐步转好，优质企业盈利在逐步好转。由于政策利好密集兑现，板块已累积一定涨幅，预期得到一定实现，短期板块上涨的刺激因素稍有减弱。

　　深圳一位私募人士对本报记者称，近日光伏相关股份有所反弹，对政策利好已经有所反应，光伏行业也逐步进入了整合的“洗牌”阶段，未来将会有一些并购重组出现，但政策支持本质上暂时难以改变供过于求的行业整体局面，预计光伏相关上市公司表现会产生分化，能够实现扭亏为盈的公司有望维持前期的强势，而有并购重组可能的公司也有交易性机会。