央行再度出手重大暗示 A股两连阳将变盘?(5)

　　周一，期指强劲反弹。主力合约涨69.4点，涨幅3.05%。从期现价差看，IF1308合约贴水约4点，贴水幅度明显趋缓，日内长时间处于升水状态，反映多头较为强势。从持仓排名看，IF1308合约多空主力双方大幅加仓，期指总持仓增仓幅度超过1.2万手，增仓上行反映出多头信心的回归。分析人士认为，目前期指处于前期平台高点附近，短线来看或有一定的反复，不过鉴于经济、政策对期指提供支撑，即便出现回调，其下方空间有限。

　　昨日，股指期货IF1308合约，最高上攀至2358.8点，最低下探至2289.4点，最终报收于2348.4点，上涨69.4点，涨幅3.05%。下月合约IF1309最终收报2344点，上涨73点，涨幅3.21%；季月合约IF1312收报2344.2点，上涨71.4点，涨幅3.14%；隔季合约IF1403收盘报2346.4点，上涨67.2点，涨幅2.95%。

　　从期现溢价来看，截至收盘，IF1308和现货沪深300指数间负溢价为4.4点，较此前大幅贴水状况有所改善，"期指日内长时间处于升水状态，也一定程度上反映出多头的强势"，上海中期分析师陶勤英称。

　　中金所盘后持仓排名显示，IF1308合约前20名多头席位增持2668手至4.04万手，前20名空头席位增持3032手至4.49万手，多空主力双方大幅加码，空方相对占优。具体席位上，中证期货增持多单465手，空单1361手，国泰君安增持多单1610手，空单1779手。同时，机构主力加大对IF1309合约的布局力度。期指四合约总持仓达10.7万手。

　　陶勤英表示，从日内持仓变化来看，多头加仓积极性较高，截至收盘，期指总持仓增仓幅度超过1.2万手，如此大幅度的增仓上行，足以反映出多头信心的回归。

　　中国国际期货高级研究员周彪认为，从期现价差看，IF1308合约贴水4.06点，反映市场有些超额上涨；从持仓排名看，机构前二十名中，多空均有小幅加仓；从技术面上看，期指IF1308开始上穿上轨，但能否穿透仍言之过早。总体看，周二期指震荡的概率较大。 (中国新闻网)