分析称A股已具备牛市基础 十年一遇良机显现(2)

　　所谓大数据，就是尽可能多的拥有用户最多层面、最多维度的数据。因此，大数据的基础是大用户量，其次是获取用户不同维度的数据，三是能找出同维度以及不同维度间数据的关联，能够尽可能全面的用数字还原出每一个人(用户).

　　以上述三个指标来筛选，现有公司中，能够符合这三个标准的企业只有BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)。从目前来看，不论在PC互联网时代还是移动互联网时代，只有这三家才是大数据蛋糕的主要分享者。其他企业，不论是硬件厂商还是软件厂商，不论是依附于BAT，还是偏安于更细分领域，都只是配角。

　　百度掌握了用户对未知的需求，阿里掌握了的用户对商品的需求，腾讯掌握了用户对关系的需求。可以说，这三大主体数据，可以基本上描绘出一个人的三维，由此而可衍生的商业价值尽可想象。因此，阿里注资新浪微博，腾讯大力发展电商，也恰恰反应了他们不安于仅掌握自家一维的数据，希望能够能掌握其他维度的数据。阿里集团新任CEO陆兆禧此前曾负责集团的数据战略，这也可以侧面印证阿里对“大数据”的重视。

　　说白了，大数据实施的对象是人，实施的目的是钱。当某家公司掌握了足够多的人的足够多的数据时，也就意味着掌握了足够多的变现的可能。

　　当然，硬币的另一面则是，在大数据时代，每个人都变成了大数据库中的一条，包括各类隐私都会被分门别类。也许BAT的一个客服，会比公安、甚至你的哥们或闺蜜，更了解你。你是愿意呢？还是不愿意呢？不夸张的说，大数据时代，谁掌握了大数据，谁就掌握了人类。

　　平台系统提供商主要包括银信科技(300245.SZ)、荣之联、华胜天成(600410.SH)、东方国信(300166.SZ)和欧比特(300053.SZ)；数据分析企业主要有拓尔思、荣科科技、天玑科技(300245.SZ)、立思辰(300010.SZ)和中科金财(002657.SZ)；专用设备则涉及科华恒盛、浪潮信息(000977.SZ)和同有科技等。对于国内A股上市公司而言，有望拿到大数据“船票”的可谓寥寥无几。那些提供服务器、系统集成等业务的科技类企业，如果说能与大数据沾点儿边，也无非是挣个硬件钱。而众所周知，硬件已经越来越不值钱了，看看联想控股这些年来的投资方向就可知一二。

　　事实上，能够在数据上挣钱的企业很多，但是能够在“大”数据上挣钱的企业屈指可数。腾讯董事长马化腾曾言，移动互联网的“船票”没有几张，庆幸的是腾讯拿到了其中一张。以笔者见，大数据的“船票”也没有几张，而且可以说基本上都有“主”了。遗憾的是，这些“主”并非来自A股市场，其中的体制原因不再赘述。

　　但是，笔者观点(强者观点)，虽说上述的A股市场的上市公司不是大数据的行业龙头佼佼者，但是，它们是“在路上的中长期高增长贯穿性强题材主题主线行业板块股”，也有可能是“细分行业龙头股”，这就足够了。那么，得到A股市场资金的青睐就是理所当然顺理成章的事儿。所以，我们仍然坚定看好大数据云计算管理软件股的后市中长期行情。是主战场之一这一点是可以肯定的。

　　二梯队的北斗导航数字信息股，物联网，车联网，网络舆情监控信息安全股等，都是“在路上的中长期高增长贯穿性强题材主题主线行业板块股”，后市都有中长期投资机会。

　　我们认为，进攻性新经济新兴加消费成长行业板块股中的二三梯队的高端电子元器件后市也具有较好的投资机会。1.LED照明显示股，2.大尺寸触摸屏需求强劲，订单成股价催化剂。大尺寸触摸屏的受宠有望带动整个产业链的快速发展，包括欧菲光，汇冠股份，莱宝高科、长信科技、深天马等在内的企业有望受益。3.苹果三星概念股，4.高端集成电路芯片股，高端半导体分立器件股，精密元器件股等后市都应该有投资机会。

　　我们可以肯定的说，进攻性新经济新兴加消费五朵金花四大金刚是当前市场短中皆宜的投资品种。

　　有一些分析人士一看见周期性大盘权重蓝筹板块股上涨，甚至是强劲上涨，就疾呼“二八风格转换”了。话未落音，一看见题材行业板块股强劲上涨，就大喊“八二行情方兴未艾”。还有没有个准呀，即还有没有正确的判别理论与判别标准呀。特别是由于当前市场情况中，周期性大盘权重蓝筹板块股处在很低很低的估值水平上，所以，他们一看见周期性大盘权重蓝筹板块股强劲上涨，就高喊二八风格转换了。如果市场真的是低估值强劲向上回归，他们就是股神了。老师也是这么教的。反正永远说“投资低估值行业板块股”总没有错。省得说别的就暴露出自己的黔驴技穷了。反正一做股评，我就说“投资低估值品种”，我就是永远正确的资深分析人士了。说个难听的话，这样的“资深分析人士”去实战投资炒股，早就把裤子输掉、被迫挥泪离开股市了。更不要说去做期货了，这样去做期货，就不仅仅是输掉裤子这么温柔了，而是倾家荡产，负债累累了(期货穿仓就要追讨负债了)。还做什么股评呀。

　　从操作策略上讲，当前投资者最关键的问题在哪里？我们认为是，“依据热点两个应运而生脱颖而出三个梯队理论，做好轮炒工作”。

　　对于PMI数据的看法，我们想说两句。中国经济正处在艰难的漫长的调结构转型升级之中。我们的估计至少需要5年以上10年左右的时间。理由详见N久之前的博客。所以，我们批死(成都话，意为坚定不移的，百分之百的前瞻性判定)，PMI数据在相当长的时期里不会太好，也不会有什么“令人鼓舞”的数据。但是，这又怎么样呢？这就能够阻止A股市场结构性牛市向纵深推进吗？笑话！我们一句话说完，一锤定音“结构性牛市向纵深推进是历史的必然”！ (强者博客)