巨量资金持续抢筹 3只翻倍潜力股(2)

　　特锐德(300001)：13年底部反转或已确立

　　投资要点：

　　特锐德2013年1-4月累计新增订单或已超5亿元，同比翻番，由此我们认为其底部反转或已确立；未来公司或将加大外延式发展的力度，形成规模扩张新动力(310328)，公司或将在区域市场突破上取得更好的拓展，由此我们将公司2014年EPS由0.89元上调至0.95元，预计2013年EPS为0.7元，目标价由16.8元上调至19.5元，维持“增持”评级。

　　新增订单同比或已翻番，提升了我们对公司2013年EPS为0.7元的判断的确定性。我们判断公司2013年或将取得14-15亿元订单，同比2012年的10.2亿元增幅或达50%。由于公司订单确认周期在1-2个季度之间，且2013年1-4月累计公司新增订单或已超5亿元，由此提升了我们对公司2013年EPS为0.7元判断的确定性。

　　提请注意公司发展战略变化带来的外延空间，我们判断未来公司或将加大外延式发展的力度，形成规模扩张新动力。公司未来发展战略为“内生 外延”式发展并重，我们判断公司在未来3年或通过增资并购等方式在全国大部分省份建立1家以上的子公司，我们认为未来公司区域性拓展将取得明显成效。

　　近期催化剂：1.本周青岛市地铁一期工程(3号线)开始招标，预计在2013年06月07日开标，基于公司地缘优势以及公司在高铁上优秀的业绩记录，我们判断公司中标是大概率事件，对应标的金额在8000万元左右。2.据甘肃机电设备网讯，公司被列为“干青线”信号箱变等第一中标候选人，我们预计该标的金额在5000-6000万元。

　　(国泰君安)