西南西北旱情严重 抗旱概念股有望爆发

　　贵糖股份、南宁糖业昨日双双逆市大涨，前者盘中曾一度上涨7%，两股收盘涨幅分别高达5.92%、4.37%。

　　云南干旱导致甘蔗减产被认为是两只糖业股大涨的主因。相关统计数据显示，云南全省甘蔗受旱面积达200.95万亩，因干旱导致减产甘蔗88.1万吨，直接损失或接近10亿元。

　　云南省糖业协会会长邓毅就表示，由于云南产区持续干旱，气温升高很快，早晚温差大，产糖率高于上年同期，但是由于持续干旱，甘蔗单产和纯度下降。今年榨糖产量可能会因为干旱等因素造成糖产量达不到预期的210万吨。

　　财政部昨日发布消息称，由于江河来水偏枯、水利工程蓄水不足等原因，我国西南、西北部分地区旱情严重。近日中央财政紧急拨付特大抗旱补助费1.2亿元，支持云南、甘肃、陕西、河南、湖北、四川等省做好抗旱救灾工作。

　　分析人士表示，在整体市场较弱的背景下，昨日糖业股有如此大的涨幅，表明抗旱概念已经开始引起资金关注。预计糖业股只是抗旱概念的预热，随着旱情的延续与扩大，抗旱的投资主题可能将被市场炒作。而根据抗旱概念股的受益逻辑，投资者可循着抗旱概念股中抗旱机械(行情 专区)与节水器材这一线路图来进行布局。

　　浙商证券一位不愿具名的策略分析师称，旱灾对资本市场的利好可以从以下三个方向进行考虑：首先是农业减产，农作物供给减小，推升价格；第二是在节水抗旱，以及随后水利工程建设(行情 专区)加快产生的带动作用；第三是灾害损失引发的替代效应，包括水电和火电之间的替代、抗旱农作物的补种。

　　“极端天气所引发的悲观情绪可能提高对旱灾主题性投资的关注和挖掘，但建议避免过分牵强的概念性投资。”上述分析师认为，有几个板块值得重点关注：一是节水灌溉的发展和水利工程建设的加快，如大禹节水、新疆天业、钱江水利、安徽水利和国统股份。二是在抗旱过程中可能广泛使用的水泵和小型柴油机，建议关注利欧股份、林海股份、江淮动力和云内动力等。

　　此外，有业内人士补充道：“还有两类公司也可能有机会，一类是抗旱化肥、抗旱生物制剂，这方面的公司有露天煤业、鲁北化工、鲁西化工等，还有一类是抗旱农作物、灾后补种的”抢季种子，受益企业为亚盛集团、登海种业、敦煌种业、万向德农等。