获注大股东黄金资产 秋林集团拟定增近30亿“镀金”
公告主要内容:
公司拟募资不超过29.79亿元,用于收购控股股东颐和黄金下属主营金矿勘采业务的鲁地矿业、黄金珠宝首饰加工商深圳金桔莱全部股权以及补充流动资金。同时公司股票将于3月11日起复牌。
根据预案,公司本次发行价格不低于6.62元/股,发行数量不超过4.5亿股,发行对象为包括公司控股股东颐和黄金在内的不超过10名的特定投资者。其中颐和黄金承诺认购不低于本次非公开发行股份总数的30%,认购金额不低于8.397亿元,锁定期为三年。其他对象锁定期为十二个月。按发行上限计算,发行后颐和黄金的持股比例将由27.49%增至28.95%。
背景:
据公告介绍,山东栖霞鲁地矿业有限公司(下称“鲁地矿业”)现主要从事黄金原矿勘查采选等业务。公司在黄金开采、选矿和生产方面经验丰富,采矿和选矿设备齐全,生产加工技术实力雄厚。根据资源储量核实报告,其下属矿区包括西林矿区、五甲矿区和车夼矿区,金金属总量共计10.741吨。鲁地矿业净资产为7.105亿元,2012年度实现营业收入2605.68万元,净利润1037.15万元。
此外,深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司(下称“深圳金桔莱”)位于深圳市罗湖区水贝珠宝园,是设施一流的现代化大型黄金产品生产基地。目前,其已成为中行、农行、建行、工行等多家的金条和礼品合作生产商,己是金至尊、周六福、六福、老凤祥等十多家知名品牌的长期供货商。深圳金桔莱净资产为10.84亿元,2012年度实现营业收入14.82亿元,净利润6440.63万元。
资料显示,秋林集团2011年度主营业务收入为5.83亿元,净利润仅为2699.30万元。2012年前三季度主营业务收入为2.84亿元,净利润4770.87万元。
山东神光解读:
通过本次非公开发行,公司将增加黄金生产和销售、珠宝首饰设计、生产加工等业务,业务实力明显增强,促进公司业务结构优化,增强公司的盈利能力和可持续发展能力。
此次收购完成有利于公司在黄金业务的发展,解读为利好,投资者可跟踪关注。